구글, 휴머노이드 로봇 직접 만든다…보스턴 다이내믹스 전 최고기술책임자 영입해 매사추세츠에 3만5000제곱피트(약 3250㎡) 연구소 차린다

구글 딥마인드가 로봇의 '두뇌'를 공급하는 일에서 '몸체'를 직접 만드는 일로 넘어간다. 총괄로 영입한 인물은 뒤공중제비를 하는 휴머노이드와 개 모양 로봇으로 유명한 매사추세츠주 월섬의 보스턴 다이내믹스 출신 베테랑이다. 알파벳▼−2.89% — 알파벳, down 2.89 percent today 산하 이 연구소는 매사추세츠주 워터타운에 2027년 완공 예정인 로봇 하드웨어 연구소를 짓는다고 10월 15일 보스턴 글로브에 밝혔다↗ ¹.

에런 손더스는 보스턴 다이내믹스에서 22년을 보내고 최고기술책임자로 떠난 뒤 2025년 딥마인드에 영입됐다 ¹. 지금은 연구소를 꾸리려 기계 기술자·엔지니어·연구자를 뽑고 있다 ¹. 자본을 굴리는 사람이 여기서 얻어야 할 결론은 하나다. 피지컬 AI(physical AI)의 가치는 두뇌와 몸체를 함께 보유한 회사에 자리 잡고 있으며, 구글은 그 양쪽 끝을 모두 손에 넣으러 움직이고 있다.

구글, 밸류체인의 '중간'을 고용한다

구글의 로봇 지능은 지금까지 다른 회사 기계에서만 돌아갔다. 제미나이 로보틱스 2는 7월 앱트로닉PVT~$1B — 앱트로닉, private, latest valuation ~$1B의 휴머노이드 '아폴로'에서 시연됐고↗ ², 10월 13일에는 '제미나이 4 아르곤' 모델이 사람이 콘홀(콩주머니 던지기 놀이)을 하는 영상을 보고 물리 시뮬레이션을 스스로 작성한 뒤 아폴로에서 7연속 골인에 성공했다 ³⁴.

그 시연과 제값을 하는 로봇, 즉 한 시프트(교대 근무)를 온전히 소화하는 로봇 사이에 남아 있는 것은 카메라가 건너뛰는 부분이다. 모델에 맞춰 설계된 손과 팔, 탑재 연산장치, 그리고 이를 찍어낼 생산라인이다. 올여름 체결된 3만5000제곱피트(약 3250㎡)짜리 임대차계약은 구글이 이 간극을 사내에서 메우겠다고 치르는 값이다 ¹. 보스턴 글로브는 딥마인드가 걷고 말하고 섬세한 작업을 처리하는 자체 휴머노이드를 개발 중이라고도 전했다 ¹.

파트너가 이미 지적해 둔 위험

그 시연의 몸통인 아폴로를 만드는 오스틴 스타트업 앱트로닉도 이 구상을 숨김없이 전해 들었다. 제프 카르데나스 최고경영자(CEO)는 구글이 처음부터 자신들에게 "로봇 분야의 안드로이드"를 만들고 있다고, 또 그 모델은 "여러 다양한 파트너에게 적용될 것"이라고 밝혀 왔다고 전했다 ³. 딥마인드의 데미스 해사비스 최고경영자(CEO)도 같은 안드로이드 비유로 이 전략을 설명해 왔다 ².

안드로이드는 결국 자체 휴대폰을 만들었다. 두뇌를 라이선스로 빌려 쓰는 몸통 제조사는, 그 두뇌 공급자가 이제 자체 하드웨어 연구소까지 꾸린 상황에서 협상 테이블의 약한 쪽에 앉아 있다.

자본은 이미 풀스택에 값을 매겼다

휴머노이드 스타트업 피겨 AIPVT$34.22B — 피겨 AI, private, latest valuation $34.22B의 로봇은 BMW 스파턴버그 공장에서 11개월 동안 매일 시프트를 소화했다. 피겨는 엔비디아▼−1.59% — 엔비디아, down 1.59 percent today의 칩으로 자체 모델을 학습시킨다 ⁵. 엔비디아가 피겨에 10억 달러를 추가로 투자하는 안을 논의 중이라는 보도가 나왔지만↗ 양사 모두 거래를 확인해 주지 않고 있다 ⁵⁶. 이번 라운드가 성사되면 밸류에이션은 피겨가 2025년 9월 엔비디아의 첫 투자를 받으며 기록했던 390억 달러 수준 근처에 착지한다 ⁶.

피겨는 밸류체인을 통째로 소유하고 있다. 로봇을 구동하는 헬릭스(Helix) 모델 ⁶과 로봇을 찍어내는 봇큐(BotQ) 공장 ⁵까지다. 이 밸류에이션은 골드만삭스▼−1.27% — 골드만삭스, down 1.27 percent today가 내다본 2035년 휴머노이드 시장 전체 규모↗보다 높다 ⁵. 앱트로닉은 올해 약 50억 달러의 기업가치로 자금을 조달했다↗. 그 라운드를 공동 주도한 곳이 바로 구글이다 ³⁸.

시금석은 상장사 제이빌

아폴로 밸류체인에서 상장사는 제이빌▼−3.50% — 제이빌, down 3.50 percent today 하나뿐이다. 로봇 제작을 함께 맡는 위탁생산업체다 ³⁷. 이 일이 속한 부문은 인텔리전트 디바이스 앤 로보틱스(Intelligent Devices & Robotics)로, 다음 회계연도 매출은 2% 줄어든 53억 달러로 가이드했다 ⁷. 제이빌의 AI 성장을 떠받치는 랙·전력·냉각 사업은 다른 부문에 있고, 이쪽은 43% 늘어난다는 가이드다 ⁷.

이 밸류체인의 '두뇌' 쪽에 이름을 올린 상장주는 알파벳과 엔비디아다. 아폴로가 양산 프로그램인지 데모에 그치는지는 12월 분기가 판가름한다. 물량이 그 줄어드는 부문의 매출에 숫자로 나타나야 한다. 그렇지 못하면 휴머노이드는 '옵션'에 머물고, 제이빌의 매출은 데이터센터가 걸어 주는 형국이다 ⁷.

임차 계약 한 건, 영입 한 건, 그리고 보도된 텀시트

이런 정황이 피지컬 AI가 공장 현장에 못 들어간다는 뜻은 아니다. 오늘 관측할 수 있는 것은 임차 계약 한 건, 영입 한 건, 보도된 텀시트 한 장이고, 셋은 같은 방향을 가리킨다. 모델 보유자들이 몸체를 사들이거나 직접 짓고 있고, 링크 하나만 파는 공급자는 흥정 가능한 자리에 앉아 있다. 유능한 모델과 작동하는 로봇 사이의 거리는 엔지니어링이고 제조다. 이번 달 구글과 엔비디아는 그 거리를 직접 소유하기로 했다.