Google взялся за роботов-гуманоидов: экс-технический директор Boston Dynamics возглавит лабораторию в Массачусетсе площадью 3,3 тыс. кв. м
15 октября Google DeepMind сообщила газете The Boston Globe, что открывает в Уотертауне (штат Массачусетс) аппаратную лабораторию по робототехнике; руководить ею будет бывший технический директор Boston Dynamics. Разработчик моделей Gemini, которые демонстрировали внутри робота-гуманоида Apollo компании Apptronik, теперь берется за «железо» — в тот же месяц, когда, по сообщениям СМИ, NVIDIA вкладывает еще $1 млрд в Figure AI, конкурента, владеющего всей производственной цепочкой.
Richard Tang · 3 min read
Google DeepMind переходит от поставки «мозгов» роботов к производству их «тел»: руководить работой наняли ветерана Boston Dynamics — компании из Уолтема, известной роботами, которые делают сальто, и роботами-собаками. 15 октября лаборатория Alphabet−2.89% — Alphabet, down 2.89 percent today подтвердила газете The Boston Globe создание в Уотертауне (штат Массачусетс) аппаратной лаборатории по робототехнике, которая должна быть готова в 2027 году 1.
Аарон Сондерс проработал в Boston Dynamics 22 года и ушел из компании в должности технического директора, а в 2025 году его наняла DeepMind 1. Теперь он набирает в лабораторию станочников, инженеров и исследователей 1. Вывод для тех, кто распределяет капитал: ценность физического ИИ (physical AI) концентрируется у компаний, которым принадлежат и «мозг», и «тело», а Google движется к контролю над обоими концами цепочки.
Google забирает середину цепочки себе
Робототехнический интеллект Google до сих пор работал на машинах других компаний. В июле модель Gemini Robotics 2 демонстрировали на роботе-гуманоиде Apollo компании Apptronik~$1B — Apptronik, private, latest valuation ~$1B 2, а 13 октября модель Gemini 4 Argon посмотрела видео, где человек играет в корнхол (набрасывание мешочков в цель), написала собственную физическую симуляцию и добилась семи результативных бросков подряд на Apollo 34.
Между этой демонстрацией и роботом, который отрабатывает целую смену, стоит то, что остается за кадром: кисти, манипуляторы и бортовые вычислительные мощности, спроектированные под модель, а также производственная линия, где все это собирать. Подписанный этим летом договор аренды площадью 35 тыс. кв. футов (около 3,3 тыс. кв. м) — плата Google за то, чтобы закрыть разрыв собственными силами 1. Кроме того, по данным газеты, DeepMind разрабатывает собственного робота-гуманоида, который ходит, говорит и справляется с деликатными операциями 1.
Партнер уже сам назвал этот риск
В Apptronik — остинском стартапе, чей робот Apollo и служит платформой для этих демонстраций, — этот план уже излагали предельно прямо. По словам главы компании Джеффа Карденаса, Google с самого начала говорила им, что строит «Android для робототехники» — модель, которая «уйдет ко многим разным партнерам» 3. Глава DeepMind Демис Хассабис описывал стратегию в тех же терминах Android 2.
Android со временем обзавелся и собственными телефонами. Производитель «тел», чей «мозг» взят по лицензии у поставщика, который теперь открыл собственную аппаратную лабораторию, оказывается за столом переговоров в роли слабой стороны.
Капитал уже оценил полную производственную цепочку
Стартап Figure AI$34.22B — Figure AI, private, latest valuation $34.22B, чьи роботы-гуманоиды отработали 11 месяцев ежедневных смен на заводе BMW в Спартанберге, обучает свои модели на чипах NVIDIA−1.59% — NVIDIA, down 1.59 percent today 5. NVIDIA как сообщается, обсуждает вложение в компанию еще $1 млрд — сделку, которую не подтвердила ни одна из сторон 56. Раунд прошел бы по оценке около $39 млрд — на уровне, который Figure установила в сентябре 2025 года, когда NVIDIA впервые инвестировала 6.
Figure владеет всей цепочкой: моделью Helix, на которой работают ее роботы 6, и заводом BotQ, который их выпускает 5. Эта оценка выше прогноза Goldman Sachs−1.27% — прогноза Goldman Sachs, down 1.27 percent today по всему рынку роботов-гуманоидов на 2035 год 5. Apptronik в этом году привлекла финансирование по оценке около $5 млрд — в раунде, одним из лидеров которого выступила сама Google 38.
Оценка раунда Figure AI — $39 млрд — выше прогноза Goldman по всему рынку роботов-гуманоидов на 2035 год
- Estimate
Data
| Value | |
|---|---|
| Figure AI, раунд сентября 2025 года | $39 |
| Прогноз рынка Goldman Sachs на 2035 год (estimate) | $38 |
| Apptronik, раунд февраля 2026 года | $5 |
Jabil — биржевая проверка
Единственная публичная компания в цепочке Apollo — Jabil−3.50% — Jabil, down 3.50 percent today, контрактный производитель, помогающий выпускать робота 37. Эта работа числится в сегменте Intelligent Devices & Robotics, который, по прогнозу, снизится в предстоящем финансовом году на 2%, до $5,3 млрд 7. Стойки, электропитание и охлаждение, на которых держится рост ИИ-бизнеса Jabil, вынесены в другой сегмент — с прогнозом роста на 43% 7.
На «мозговой» стороне этой цепочки публичные имена — Alphabet и NVIDIA. Декабрьский квартал решит, чем станет Apollo — программой или демо: объемы должны появиться в этой сокращающейся строке отчетности, иначе робот-гуманоид останется опционом, пока счета Jabil оплачивают дата-центры 7.
Аренда, найм и, как сообщается, term sheet
Ничто из этого не ставит под сомнение то, что физический ИИ дойдет до заводских цехов; сегодня можно наблюдать договор аренды, найм и, как сообщается, term sheet — и все они указывают в одну сторону. Владельцы моделей покупают или строят «тела», а позиции поставщиков отдельных звеньев остаются предметом торга. Расстояние между способной моделью и работающим роботом — это инженерия и производство. В этом месяце и Google, и NVIDIA решили, что владеть этим будут сами.
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
