عمالقة الحوسبة السحابية يحددون المقابس وإنفينيون تشحن ورينيساس تنتظر حتى منتصف 2027
ردت رينيساس على تحرك إنفينيون في منظومات القدرة بجهد 800 فولت بحزمة نتريد غاليوم (GaN) هي الأولى من نوعها في الصناعة، وبأموال رصدتها في كوالالمبور. لسباق قدرة الرفوف أخيراً موعد شحن، وشروط اللعبة بيد المشترين الذين حددوا المواصفات.
Richard Tang · 3 min read
وضعت رينيساس جوابها على الطاولة اليوم: مفتاح قدرة من نتريد الغاليوم بجهد 650 فولت في حزمة 8×8 ملم مبرَّدة من الوجهين، هو الأول من نوعه في الصناعة وأصغر بنسبة 57% من بصمة حزمة TOLT البالغة 10×15 ملم، ومخصص للمحوّل الذي يخفض جهد 800 فولت المستمر (800VDC) إلى خطوط 48 و12 و6 فولت في الرف. تبريد الحزمة من وجهيها يسمح بوضع قدرة أكبر داخل المساحة الشحيحة على اللوحة. العينات في أيدي مصنعي مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الآن، فيما يُخطَّط للإنتاج الكمي في منتصف عام 2027. 1
كل مرحلة تحويل تُحذف من السلسلة هي مكسب
المقبس الذي تطارده رينيساس يجري توحيده في العلن. فتصيغ جوجل ومايكروسوفت وإنفيديا متطلبات 800 فولت مستمر عبر مشروع الحوسبة المفتوحة (Open Compute Project)، وصولاً إلى مسار عمل يحوّل كهرباء الشبكة متوسطة الجهد مباشرة إلى 800 فولت مستمر. 2 كل مرحلة تحويل بين الشبكة ورقاقة بجهد أقل من فولت واحد تخسر طاقةً على شكل حرارة، ولهذا تحل المحولات ذات الحالة الصلبة (Solid-State Transformer) القائمة على كربيد السيليكون محل الوحدات ذات النواة الحديدية عند مدخل الكهرباء إلى المبنى، فيما يتولى نتريد الغاليوم مراحل التبديل السريع داخل الرف. 3 ويرسم بيتر فافر، رئيس قسم القدرة في إنفينيون، صورة الطلب: رفوف بنحو 125 كيلوواط اليوم، ثم 500 كيلوواط في الجيل التالي، ثم ميغاواط واحد على 800 فولت مستمر. 3
قدرة الرف تتجه من 125 كيلوواط نحو ميغاواط على 800 فولت مستمر
- قدرة الرف الواحد
- Estimate
Data
| قدرة الرف الواحد | |
|---|---|
| رفوف اليوم | 125 kW |
| الجيل التالي (estimate) | 500 kW |
| ميغاواط على 800 فولت مستمر (estimate) | 1,000 kW |
إنفينيون تشحن الطرفين معاً
تحرّك المنافسون في الأسبوع نفسه. ففي 29 سبتمبر/أيلول، وافقت إيتون على استخدام كربيد السيليكون من إنفينيون في محوّلاتها ذات الحالة الصلبة للجهد المتوسط في أنحاء آسيا والمحيط الهادئ، بما يقلّص مراحل التحويل بين الشبكة الكهربائية والرف. 4 وفي 28 سبتمبر/أيلول، كشفت الصحافة المتخصصة تفاصيل مراحل القدرة ثنائية الطور التي تطوّرها إنفينيون للمسرّعات، بتيار 120 أمبيراً بشكل مستمر و300 أمبير عند الذروة، وتتوفر عيناتها الآن، مع إيصال القدرة عمودياً من أسفل المعالج. 5 وتُدرج «ذا إلك» (The Elec) كلاً من رينيساس وتكساس إنسترومنتس وأنالوج ديفايسز ومونوليثيك باور (Monolithic Power) في عداد المطاردِين. 5
المشترون هم من رسم البصمة
تروّج رينيساس لمسار من مصدر وحيد نحو تصاميم 800 فولت، لكن الشروط بيد عملائها. وتقول الشركة إنها حدّدت البصمة الجديدة بالتعاون مع كبار عملاء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تحقيقاً لمرونة في مصادر التوريد، بما يتيح لأي مورد مؤهّل أن يشغل المقبس الذي حدّده المشترون. 1 وتسير مواصفات مشروع الحوسبة المفتوحة في الاتجاه نفسه: معدات تُبنى وفق معيار موحّد، على غرار الخوادم. 2 فقابلية الاستبدال تضع سقفاً لما يمكن لأي مورد تحصيله، ويجني عمالقة الحوسبة السحابية ومصنّعو التصميم الأصلي (ODM) هذه الفائدة أيّاً كان من يفوز بالمقبس.
مساهمو رينيساس يموّلون الانتظار
الأموال الملتزَمة في هذه القصة هي أموال رينيساس، وهي الأموال الملتزَمة الوحيدة فيها. ففي 29 سبتمبر، قال المدير العام لشركة «Renesas Semiconductor KL»، تي كيان سون، إن المصنع الماليزي سيستكشف تصنيع منتجات الذكاء الاصطناعي خلال عامين بمبلغ 700 مليون رينغيت، أي ما يعادل نحو 170 مليون دولار بسعر 4.1 رينغيت مقابل الدولار. ولم يظهر هذا الإفصاح حتى الآن في التغطية الإعلامية الناطقة بالإنجليزية. 67 واستغلّ رئيس قطاع التصنيع لدى رينيساس المناسبة نفسها للإشارة إلى إنتاج «بلا إضاءة» (light-off) بأدنى تدخّل بشري. 6 أما جزء من سبق إنفينيون فقد صار مسعّراً في سهمها: ارتفاع بنسبة 54% منذ بداية العام، لكن السهم لا يزال أدنى من قمة يونيو بأكثر من الثلث، مع بقاء توصية «برنستاين» عند «أداء أفضل من السوق» (Outperform)، وخفض مورغان ستانلي التوصية إلى «الوزن المتساوي» (Equalweight) بسبب محدودية إمكانات الصعود المرتبطة بقدرة الذكاء الاصطناعي. 8
موعدا الاختبار: أكتوبر ثم منتصف 2027
حتى هذا الأسبوع، كانت صفقة 800 فولت مستمر مسألة مزاج لا أكثر. أما من اليوم، فقد صار لها تاريخ ومبلغ، وهذا ما يجعلها قابلة للاختبار: تعرض رينيساس المكوّنات في قمة مشروع الحوسبة المفتوحة العالمية (OCP Global Summit) في سان خوسيه من 12 إلى 15 أكتوبر، حيث يجتمع أطراف هذا النظام البيئي. 1 وتأهيل مصنّعي التصميم الأصلي هو الحلقة التي تحسم ما إذا كان موعد منتصف 2027 سيصمد. فإن صمد، تكون رينيساس قد كسبت مقبساً حرص المشترون عمداً على إبقائه قابلاً للتنافس عليه؛ وحتى ذلك الحين، يجني إنفينيون ثمار مواقعه التي تشحن منتجاتها فعلاً. وكل واط يُوفَّر في التحويل ينعكس في كلفة الرمز (Token)، ولهذا تحدد هذه الطبقة غير البراقة، مع الخطوط الماليزية التي تتجه بأتمتتها نحو الإنتاج بلا إضاءة، من يربح من التوسع في بناء بنية الذكاء الاصطناعي.
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
