Los hiperescaladores definen el zócalo, Infineon ya suministra y Renesas espera hasta mediados de 2027
Renesas ha respondido a la apuesta de Infineon por los 800 voltios con el primer encapsulado de nitruro de galio (GaN) del sector y capital comprometido en Kuala Lumpur. La carrera por la potencia de los racks tiene por fin fecha de entrega, y los compradores que definieron la huella marcan las condiciones.
Richard Tang · 3 min read
Renesas ha puesto hoy sobre la mesa su respuesta: el primer interruptor de GaN de 650 voltios del sector, en un encapsulado de 8×8 milímetros con refrigeración por ambas caras, un 57% más pequeño que la huella TOLT de 10×15 mm, pensado para el convertidor que reduce los 800 voltios de corriente continua a las líneas de 48, 12 y 6 voltios del rack. Al refrigerar por las dos caras, cabe más potencia en el escaso espacio de la placa. Las muestras ya están en manos de los fabricantes de centros de datos de IA, y la producción en serie está prevista para mediados de 2027. 1
El premio: cada etapa de conversión eliminada
El zócalo al que aspira Renesas se está estandarizando en un proceso abierto. Google, Microsoft y Nvidia están redactando los requisitos de 800 voltios en corriente continua a través del Open Compute Project (OCP), hasta el punto de incluir una línea de trabajo que convierte la energía de media tensión de la red directamente en 800 VCC. 2 Cada etapa de conversión entre la red y un chip que trabaja a menos de un voltio pierde potencia en forma de calor; por eso los transformadores de estado sólido de carburo de silicio están sustituyendo a los de núcleo de hierro en la acometida, mientras el GaN se ocupa de las etapas de conmutación rápida dentro del rack. 3 El responsable de la división de potencia de Infineon, Peter Wawer, plantea la demanda: racks de cerca de 125 kilovatios hoy, 500 kilovatios en la siguiente generación y, después, un megavatio con 800 VCC. 3
La potencia por rack avanza de los 125 kilovatios hacia el megavatio con 800 VCC
- Potencia por rack
- Estimate
Data
| Potencia por rack | |
|---|---|
| Racks actuales | 125 kW |
| Próxima generación (estimate) | 500 kW |
| Megavatio con 800 VCC (estimate) | 1,000 kW |
Infineon ya suministra los dos extremos de la cadena
Las rivales movieron ficha en la misma semana. El 29 de septiembre, Eaton acordó emplear el carburo de silicio de Infineon en sus transformadores de estado sólido de media tensión en toda Asia-Pacífico, lo que reduce las etapas entre la red eléctrica y el rack. 4 El 28 de septiembre, la prensa especializada desgranó las etapas de potencia de doble fase de Infineon para aceleradores: 120 amperios en continuo y 300 en pico, con muestras ya disponibles y entrega vertical de potencia desde debajo del procesador. 5 The Elec identifica a Renesas, TI, Analog Devices y Monolithic Power como el grupo perseguidor. 5
La huella la escribieron los compradores
Renesas vende una vía de proveedor único hacia los diseños de 800 voltios, pero las condiciones las fijan sus clientes. La empresa asegura que la nueva huella se definió en colaboración con grandes clientes de infraestructura de IA para dar flexibilidad al aprovisionamiento, de modo que todo proveedor cualificado pueda ocupar el zócalo que los compradores especificaron. 1 La especificación abierta de OCP apunta en la misma dirección: equipos construidos según un estándar común, como los servidores. 2 La sustituibilidad pone techo a lo que cualquier proveedor puede cobrar. Ese beneficio se lo embolsan los hiperescaladores y los ODM gane quien gane el zócalo.
Los accionistas de Renesas financian la espera
El dinero comprometido es de Renesas, y es el único dinero comprometido en esta historia. El 29 de septiembre, el director general de Renesas Semiconductor KL, Tee Kean Soon, aseguró que la planta malasia explorará la fabricación de productos de IA en un plazo de dos años con 700 millones de ringgit, unos 170 millones de dólares a un cambio de 4,1 ringgit por dólar, una información que no ha trascendido en la prensa en inglés. 67 El máximo responsable de fabricación de Renesas aprovechó el mismo acto para hablar de una producción con las luces apagadas (light-off) y con mínima presencia humana. 6 Parte de la ventaja de salida de Infineon ya está en el precio: el valor sube un 54% este año, pero cotiza más de un tercio por debajo de su máximo de junio; Bernstein recomienda sobreponderar (outperform) y Morgan Stanley ha pasado a igualar el mercado (equalweight) por el limitado potencial alcista de la alimentación eléctrica para IA. 8
Las fechas de examen son octubre y luego mediados de 2027
Hasta esta semana, la apuesta por los 800 voltios era un estado de ánimo. Desde hoy tiene fecha y cifra, lo que la hace verificable: Renesas presentará los componentes en la OCP Global Summit de San José del 12 al 15 de octubre, donde se reúne este ecosistema. 1 La cualificación de los ODM es el eslabón que decidirá si se cumple el plazo de mediados de 2027. Si se cumple, Renesas se gana un zócalo que los compradores dejaron deliberadamente en disputa; hasta entonces, Infineon cobra por las posiciones que ya entrega. Cada vatio que se ahorra en la conversión acaba en el coste de un token, y por eso esta capa sin glamour, y las líneas malasias que se automatizan camino de la producción con las luces apagadas, deciden quién se beneficia del despliegue de la IA.
Deepdive
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