सॉकेट के नियम हाइपरस्केलर के, शिपमेंट इन्फिनियन की, इंतज़ार रेनेसास का 2027 के मध्य तक
रेनेसास ने इन्फिनियन के 800-वोल्ट पावर अभियान का जवाब इंडस्ट्री के पहले गैलियम नाइट्राइड (GaN) पैकेज और क्वालालंपुर में की गई पूंजी-प्रतिबद्धता के साथ दिया है। रैक-पावर की इस दौड़ को आखिरकार शिपिंग की तारीख मिल गई है, और शर्तें उन ग्राहकों के हाथ में हैं जिन्होंने यह फुटप्रिंट तय किया है।
Richard Tang · 3 min read
रेनेसास ने आज अपना जवाब मेज पर रख दिया: दोनों तरफ से कूलिंग वाले 8x8 मिमी पैकेज में इंडस्ट्री का पहला 650-वोल्ट गैलियम नाइट्राइड स्विच, जो 10x15 मिमी के TOLT फुटप्रिंट से 57% छोटा है। निशाना उस कन्वर्टर पर है जो 800-वोल्ट डीसी को घटाकर रैक की 48V, 12V और 6V पावर रेल बनाता है। दोनों सतहों से ठंडा होने की वजह से बोर्ड की तंग जगह में ज्यादा पावर समा जाती है। सैंपल अभी AI डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनियों के पास पहुंच चुके हैं और बड़े पैमाने पर उत्पादन की योजना 2027 के मध्य की है। 1
कन्वर्जन स्टेज जितनी कम हों, असली इनाम उतना बड़ा
रेनेसास जिस सॉकेट का पीछा कर रहा है, उसका मानकीकरण खुलेआम हो रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया ओपन कंप्यूट प्रोजेक्ट के जरिए 800VDC की जरूरतें तय कर रहे हैं, यहां तक कि एक वर्कस्ट्रीम यह भी तय कर रही है कि मीडियम-वोल्टेज की ग्रिड बिजली सीधे 800 वोल्ट डीसी बन जाए। 2 ग्रिड और 1 वोल्ट से कम चलने वाली डाई के बीच बिजली जितनी बार रूप बदलती है, हर बदलाव में कुछ पावर गर्मी बनकर चली जाती है। इसीलिए बिल्डिंग में बिजली जहां से आती है वहां लोहे के कोर वाले ट्रांसफॉर्मर की जगह सिलिकॉन कार्बाइड पर बने सॉलिड-स्टेट ट्रांसफॉर्मर ले रहे हैं, और रैक के अंदर तेज़ स्विचिंग करने वाले चरणों को GaN ले रहा है। 3 इन्फिनियन के पावर डिविजन के प्रमुख पीटर वावर मांग का नक्शा ऐसे खींचते हैं: आज रैक करीब 125 किलोवाट के हैं, अगली पीढ़ी में 500 किलोवाट के और फिर 800VDC पर एक मेगावाट के। 3
रैक की पावर 125 किलोवाट से बढ़कर 800VDC पर एक मेगावाट की ओर
- प्रति रैक पावर
- Estimate
Data
| प्रति रैक पावर | |
|---|---|
| आज के रैक | 125 kW |
| अगली पीढ़ी (estimate) | 500 kW |
| 800VDC पर मेगावाट (estimate) | 1,000 kW |
पावर चेन के दोनों सिरों पर शिपिंग इन्फिनियन की
दोनों प्रतिद्वंद्वियों ने एक ही हफ्ते में अपनी-अपनी चाल चली। 29 सितंबर को ईटन ने पूरे एशिया-पैसिफिक में अपने मीडियम-वोल्टेज सॉलिड-स्टेट ट्रांसफॉर्मरों के लिए इन्फिनियन का सिलिकॉन कार्बाइड इस्तेमाल करने का समझौता किया, जिससे ग्रिड और रैक के बीच के कन्वर्जन स्टेज घट जाएंगे। 4 28 सितंबर को ट्रेड मीडिया ने एक्सेलेरेटरों के लिए इन्फिनियन की डुअल-फेज पावर स्टेज का ब्योरा दिया — लगातार 120 एम्पियर और पीक पर 300 एम्पियर देने वाली इन स्टेज की सैंपलिंग अभी चल रही है और डिलीवरी प्रोसेसर के नीचे से, वर्टिकल तरीके से होती है। 5 The Elec ने रेनेसास, टीआई (TI), एनालॉग डिवाइसेज और मोनोलिथिक पावर को पीछा करने वाली कतार में गिना है। 5
फुटप्रिंट खरीदारों ने लिखा है
रेनेसास 800V डिज़ाइन के लिए एक सिंगल-सोर्स रास्ता पेश करता है, लेकिन शर्तें उसके ग्राहकों के हाथ में हैं। कंपनी कहती है कि सोर्सिंग में लचीलापन देने के लिए नया फुटप्रिंट प्रमुख AI इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राहकों के साथ मिलकर तय किया गया है, ताकि जो सॉकेट खरीदारों ने तय की है उसे कोई भी क्वालिफाइड वेंडर भर सके। 1 ओपन कंप्यूट प्रोजेक्ट (OCP) का खुला स्पेक भी इसी दिशा में खींचता है: सर्वरों की तरह एक आम स्टैंडर्ड पर बना उपकरण। 2 एक सप्लायर की जगह दूसरा लगाया जा सकना ही तय करता है कि कोई भी सप्लायर कितना वसूल सकता है, और चाहे सॉकेट कोई भी जीत ले, यह फायदा हाइपरस्केलर और ODM कंपनियां ही बटोरती हैं।
रेनेसास के शेयरहोल्डर इंतज़ार का खर्च उठा रहे हैं
इस पूरी कहानी में जो एकमात्र पैसा कमिट हुआ है, वह रेनेसास का है। 29 सितंबर को रेनेसास सेमीकंडक्टर KL के मैनेजिंग डायरेक्टर टी कीन सून ने कहा कि मलेशिया का प्लांट दो साल के भीतर RM700 मिलियन के साथ AI प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाएं जांचेगा, यानी 4.1 रिंगिट प्रति डॉलर के हिसाब से करीब 17 करोड़ डॉलर — यह जानकारी अंग्रेज़ी भाषा की कवरेज में अब तक सामने नहीं आई है। 67 रेनेसास के मैन्युफैक्चरिंग प्रमुख ने इसी इवेंट पर लाइट-ऑफ (light-off) यानी न्यूनतम इंसानी हस्तक्षेप वाले उत्पादन की ओर इशारा किया। 6 इन्फिनियन की शुरुआती बढ़त का कुछ हिस्सा उसके शेयर की कीमत में झलकता है: इस साल शेयर 54% चढ़ा है, पर जून के शिखर से अब भी एक-तिहाई से ज़्यादा नीचे है। बर्नस्टीन (Bernstein) की रेटिंग Outperform है, जबकि मॉर्गन स्टैनले ने AI पावर में सीमित अपसाइड देखते हुए रेटिंग घटाकर Equalweight कर दी है। 8
टेस्ट की तारीखें: पहले अक्टूबर, फिर 2027 के मध्य
इस हफ्ते तक 800V का यह ट्रेड बस एक मूड था। आज से उसके पास एक तारीख है और एक रकम भी — यानी अब इसे परखा जा सकता है: रेनेसास ये पार्ट्स 12-15 अक्टूबर को सैन जोस में होने वाले OCP ग्लोबल समिट में पेश करेगा, जहां यह पूरा इकोसिस्टम इकट्ठा होता है। 1 ODM क्वालिफिकेशन वह कड़ी है जो तय करेगी कि 2027 के मध्य की यह तारीख टिकती है या नहीं। अगर टिकी, तो रेनेसास वह सॉकेट हासिल कर लेगा जिसे खरीदारों ने जानबूझकर प्रतिस्पर्धा के लिए खुला रखा था; और उससे पहले तक इन्फिनियन शिपिंग पोजीशनों का फायदा बटोरता रहेगा। कन्वर्जन में बचा हर वॉट टोकन की कीमत में उतरता है, और इसीलिए पावर की यह चमकहीन परत — और लाइट-ऑफ की ओर ऑटोमेट होती मलेशियाई लाइनें — तय करती हैं कि AI के इस विस्तार का मुनाफा आखिर किसे मिलेगा।
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
