Hiperescaladores definem o soquete, a Infineon entrega e a Renesas espera até meados de 2027
A Renesas respondeu à ofensiva da Infineon em energia de 800 V com um encapsulamento de nitreto de gálio (GaN) inédito no setor e capital comprometido em Kuala Lumpur. A corrida por potência nos racks ganhou enfim uma data de entrega — e as condições estão nas mãos dos compradores que definiram o footprint (a área que o componente ocupa na placa).
Richard Tang · 3 min read
A Renesas colocou hoje sua resposta na mesa: a primeira chave GaN de 650 volts do setor em encapsulamento de 8 x 8 mm com resfriamento pelas duas faces, 57% menor que o footprint TOLT de 10 x 15 mm, mirando o conversor que reduz os 800 volts DC para os trilhos de 48 V, 12 V e 6 V do rack. O resfriamento pelas duas faces permite que mais potência caiba no espaço escasso da placa. As amostras já estão com fabricantes de data centers de IA, e a produção em série está prevista para meados de 2027. 1
Cada etapa de conversão eliminada é o prêmio
O soquete que a Renesas persegue está sendo padronizado em fórum aberto. Google, Microsoft e Nvidia redigem os requisitos de 800 VDC no âmbito do Open Compute Project (OCP), inclusive numa frente de trabalho que transforma a energia de média tensão da rede elétrica diretamente em 800 volts DC. 2 Cada etapa de conversão entre a rede e um chip de menos de 1 V perde energia em forma de calor. É por isso que transformadores de estado sólido em carbeto de silício vêm substituindo os modelos de núcleo de ferro na entrada de energia, enquanto o GaN ocupa as etapas de comutação rápida dentro do rack. 3 O presidente da divisão de energia da Infineon, Peter Wawer, dimensiona a demanda: racks perto de 125 quilowatts hoje, 500 quilowatts na próxima geração e, depois, um megawatt em 800 VDC. 3
A potência dos racks avança de 125 quilowatts rumo a um megawatt em 800 VDC
- Potência por rack
- Estimate
Data
| Potência por rack | |
|---|---|
| Racks atuais | 125 kW |
| Próxima geração (estimate) | 500 kW |
| Megawatt em 800 VDC (estimate) | 1,000 kW |
A Infineon entrega hoje nas duas pontas
As rivais se movimentaram na mesma semana. Em 29 de setembro, a Eaton fechou acordo para usar o carbeto de silício da Infineon em seus transformadores de estado sólido de média tensão em toda a Ásia-Pacífico, reduzindo os estágios entre a rede elétrica e o rack. 4 Em 28 de setembro, a imprensa especializada detalhou os estágios de potência bifásicos da Infineon para aceleradores — 120 amperes contínuos e 300 no pico —, já disponíveis em amostras, com entrega vertical de energia por baixo do processador. 5 O The Elec aponta Renesas, TI, Analog Devices e Monolithic Power como o pelotão perseguidor. 5
Quem definiu o footprint foram os compradores
A Renesas aposta em um caminho de fonte única para projetos em 800 V, mas as condições pertencem aos clientes. A empresa diz que o novo footprint foi definido em colaboração com grandes clientes de infraestrutura de IA para dar flexibilidade de fornecimento, de modo que qualquer fornecedor homologado possa ocupar o soquete que os compradores especificaram. 1 A especificação aberta da OCP puxa na mesma direção: equipamentos construídos segundo um padrão comum, como os servidores. 2 A substitutibilidade limita o que qualquer fornecedor pode cobrar, e os hiperescaladores e os ODMs embolsam esse benefício, vença quem vencer a disputa pelo soquete.
Acionistas da Renesas financiam a espera
O dinheiro comprometido é o da Renesas — e é o único comprometido nesta história. Em 29 de setembro, Tee Kean Soon, diretor-gerente da Renesas Semiconductor KL, disse que a fábrica na Malásia vai explorar a fabricação de produtos de IA em até dois anos, com 700 milhões de ringgits — cerca de US$ 170 milhões a uma taxa de 4,1 ringgits por dólar —, uma revelação que não veio à tona na cobertura em inglês. 67 O diretor de manufatura da Renesas aproveitou o mesmo evento para apontar para uma produção light-off, com presença humana mínima. 6 A dianteira da Infineon já aparece em parte no preço: alta de 54% no ano, mas ainda mais de um terço abaixo da máxima de junho; a Bernstein recomenda outperform, e o Morgan Stanley rebaixou a recomendação para equalweight, citando potencial de alta limitado em energia para IA. 8
As datas de teste são outubro e, depois, meados de 2027
Até esta semana, a aposta em 800 V não passava de um estado de espírito. A partir de hoje, tem uma data e um montante — o que a torna testável: a Renesas exibe os componentes na OCP Global Summit, em San Jose, de 12 a 15 de outubro, onde esse ecossistema se reúne. 1 A homologação pelos ODMs é o elo que decide se meados de 2027 se confirmam. Se o prazo se sustentar, a Renesas conquista um soquete que os compradores mantiveram deliberadamente em disputa; até lá, a Infineon fatura com as posições de entrega. Cada watt economizado na conversão vai parar no custo de um token — e é por isso que essa camada sem glamour, e as linhas malasianas que se automatizam rumo ao light-off, decidem quem lucra com a expansão da infraestrutura de IA.
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
