L'ICE annule un appel d'offres de 5 à 10 millions de dollars et bascule son système de contrôle des visas sur Palantir Foundry
Publiée le 7 octobre, une note justifiant un marché de gré à gré enterre la mise en concurrence du système qui trace le contrôle des visas américains, sans qu'y figurent prix, calendrier ou justification du choix retenu. La clôture record et les relèvements de recommandation de la même semaine ont déjà intégré au cours la croissance que crée ce document ; l'audit de 2022 sur ces dossiers, jamais refermé, migre avec eux sur la plateforme.
Richard Tang · 3 min read
L'ICE, l'agence américaine de l'immigration et des douanes, a annulé la mise en concurrence du système de suivi du programme de sécurité des visas (Visa Security Program Tracking System) — les dossiers sur lesquels reposent le contrôle des visas mené par le département d'État, l'ICE et le Customs and Border Protection (CBP) — et va en transférer l'exploitation sur la plateforme Foundry de Palantir+4.53% — Palantir, up 4.53 percent today, selon une note de justification de gré à gré publiée le 7 octobre 1. Les cinq pages ne citent ni calendrier, ni coût, ni évaluation des raisons qui ont dicté le choix de Palantir 1. Le document résume à lui seul le mécanisme de croissance : chaque système transféré sur la plateforme rend le transfert suivant moins cher, et la sortie plus difficile.
Cinq pages, ni prix ni calendrier
L'agence a enterré un contrat de support de cinq ans qu'elle avait anticipé, en avril, entre 5 et 10 millions de dollars 1. Le titulaire sortant, Steampunk, doit se contenter d'un marché de transition de 1,65 million de dollars pour maintenir l'ancien système en exploitation jusqu'à deux ans, le temps que l'ICE identifie les prestataires du département de la Sécurité intérieure (DHS) capables de conduire la migration 1. Deux jours après la publication de la note, l'action Palantir a clôturé à 208,88 dollars, un plus haut historique à l'époque, portée par un relèvement de recommandation de Goldman Sachs+2.18% — Goldman Sachs, up 2.18 percent as of its last quote et une nouvelle recommandation « surpondérer » (overweight) de Barclays+1.61% — Barclays, up 1.61 percent as of its last quote 2.
Le développement interne a déjà échoué
La consolidation a une logique que les relèvements de recommandation ne mentionnent jamais. Homeland Security Investigations, l'unité de l'ICE qui pilote le contrôle des visas, a dépensé plus de 150 millions de dollars dans sa propre plateforme d'analyse de données, RAVEn, avant qu'un rapport de l'inspecteur général publié en août ne constate que les agents de six des onze bureaux régionaux examinés avaient largement cessé de l'utiliser et que l'agence n'entame son retrait du service 3. Après l'échec d'un développement interne, se consolider sur une plateforme qui fonctionne est le choix d'ingénierie rationnel — et, en juin, l'ICE a versé environ 45,8 millions de dollars à Palantir pour moderniser sa gestion des dossiers d'enquête 1. Ce qui est nouveau, c'est la profondeur : les applications de contrôle n'alimentent plus un environnement analytique construit par Palantir, elles tournent désormais à l'intérieur de celui-ci 1.
La croissance est documentée, et le risque ouvert aussi
Le chiffre d'affaires de Palantir auprès du gouvernement américain a progressé de 90 % au deuxième trimestre, à 809 millions de dollars 4. Mais ce qui migre avec les dossiers, c'est un audit jamais soldé : en 2022, l'inspecteur général du département de la Sécurité intérieure avait relevé que 13 des 120 dossiers de visas échantillonnés ne comportaient pas d'éléments suffisants pour étayer les conclusions des analystes, et que des défaillances de transfert de données laissaient les notes de dossier incomplètes ; au 9 octobre, ses trois recommandations n'avaient toujours pas été appliquées 1. La note de justification ne dit rien de la vérification de ce qui arrivera 1. Le système voisin de gestion de dossiers, construit par Palantir, est déjà devant la justice fédérale, où des pièces de procédure affirment que des fiches ont été constituées sur des personnes observant les opérations de l'ICE 5 ; c'est par ce canal qu'un dossier d'achat public devient politique.
Le chiffre d'affaires trimestriel a plus que triplé en trois ans, et la croissance continue de s'accélérer
Data
| Chiffre d'affaires | |
|---|---|
| T3 23 | $0.56B |
| T4 23 | $0.61B |
| T1 24 | $0.63B |
| T2 24 | $0.68B |
| T3 24 | $0.73B |
| T4 24 | $0.83B |
| T1 25 | $0.88B |
| T2 25 | $1B |
| T3 25 | $1.18B |
| T4 25 | $1.41B |
| T1 26 | $1.63B |
| T2 26 | $1.94B |
Coût et validation : les deux cases vides
Palantir publiera ses résultats du troisième trimestre le 2 novembre 2026 6. Plusieurs années de croissance sont déjà intégrées au cours de Bourse, à près de 150 fois les bénéfices 4. Restent, dans le document, deux cases vides : le coût de la migration et la preuve que les dossiers conservés 25 ans — 75 ans pour les examens liés au terrorisme — arrivent intacts 1. Après l'échec d'un développement interne, la consolidation mérite sa récompense. Le maillon manquant, c'est la validation — et aucun contrat rendu public ne la couvre pour l'heure 1.
Le résultat net trimestriel GAAP est passé de 72 millions à 1,06 milliard de dollars en trois ans
Data
| Résultat net | |
|---|---|
| T3 23 | $0.07B |
| T4 23 | $0.09B |
| T1 24 | $0.11B |
| T2 24 | $0.13B |
| T3 24 | $0.14B |
| T4 24 | $0.08B |
| T1 25 | $0.21B |
| T2 25 | $0.33B |
| T3 25 | $0.48B |
| T4 25 | $0.61B |
| T1 26 | $0.87B |
| T2 26 | $1.06B |
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