Musk recorta a la mitad la memoria del chip del Optimus de Tesla; Micron calcula que un humanoide necesita más de 200 GB
Elon Musk ha recortado a la mitad la memoria de su chip AI5 para desbloquear la producción del Optimus, mientras Micron sostiene que un humanoide necesita más de 200 GB; el despliegue se apoya ahora en 30.000 millones de dólares en nuevas líneas de crédito. Tesla presenta resultados del tercer trimestre el 21 de octubre.
Richard Tang · 3 min read
El 1 de octubre, Elon Musk anunció que Tesla había recortado a la mitad la memoria de su chip AI5 y en un tercio la del AI6, su sucesor, y calificó el recorte de "la única manera de conseguir suficiente volumen para la producción del Optimus" 1. El AI5 es el procesador en el que se apoyan la conducción autónoma y la robótica de Tesla−0.19% — Tesla, down 0.19 percent today, y el Optimus es su robot humanoide 2. Musk dijo que el recorte reduce el coste "en gran medida" y que "creemos que tendrá un efecto despreciable" en el rendimiento del robot 1.
Por tanto, el cuello de botella para fabricar el Optimus a escala ya no es el cómputo ni la inteligencia, sino la memoria: la DRAM de bajo consumo, los chips que hacen el trabajo pesado en móviles y portátiles. La publicación a la que respondía Musk ya había hecho la cuenta: un mundo con 10.000 millones de robots, a razón de 200 GB cada uno, exige 2 billones de GB, frente a los 45.000 millones de GB de DRAM que el mundo produce en un año 1. Un día después, ajustó el AI5 hasta los 96 GB, para que Tesla no fuera el único comprador en la configuración mínima de LPDDR5 2.
El vendedor de memorias le asigna al humanoide el doble de memoria que al AI5 recortado
Micron−1.08% — Micron, down 1.08 percent today, el fabricante estadounidense de memorias, dijo a los inversores esa misma semana que un humanoide necesitará más de 200 GB de memoria y terabytes de almacenamiento por unidad, un nivel comparable al de un vehículo autónomo, y que la IA física se convertirá en un mercado de memoria real para finales de la década 3. Su consejero delegado, Sanjay Mehrotra, le pone a un robot aproximadamente el doble de memoria que la del chip AI5 que Tesla acaba de recortar. Uno de los dos bandos se equivoca sobre dónde reside la capacidad de un robot.
Musk defiende el recorte con un argumento mecánico: lo que limita al robot es el ancho de banda de la memoria, no su capacidad 3. El volumen actual del Optimus es, al parecer, un primer pedido de componentes a gran escala de unas 5.000 unidades, frente al objetivo declarado de un millón al año 3. La disputa por las especificaciones se sitúa justo entre esas dos cifras.
El chip AI5 de Tesla incorpora aproximadamente la mitad de la memoria que Micron especifica para un humanoide
- Estimate
Data
| Value | |
|---|---|
| Tesla AI5 | 96GB |
| Tesla AI6 | 144GB |
| Humanoide, estimación de Micron (estimate) | 200GB |
El puente hacia ese volumen es dinero prestado
El dinero llegó el 29 de septiembre, cuando Tesla abrió líneas de crédito por 30.000 millones de dólares con Citigroup y Wells Fargo, unos fondos que, según la compañía, podrían ayudar a escalar el robotaxi Cybercab, el Semi y el Optimus 45. Las líneas sustituyen a una facilidad crediticia de 5.000 millones de dólares y siguen intactas; la empresa espera que así continúe este año 4. El gasto de capital previsto asciende a 25.000 millones de dólares en 2026, frente a los 8.500 millones de 2025 4.
En el trimestre de junio, el gasto de capital superó al flujo de caja operativo y Tesla registró su primer trimestre con flujo de caja negativo desde comienzos de 2024 49.
El gasto de capital de Tesla superó a su flujo de caja operativo en el trimestre de junio
- Gasto de capital
- Flujo de caja operativo
Data
| Gasto de capital | Flujo de caja operativo | |
|---|---|---|
| T3 '24 | $3.51 | $6.26 |
| T4 '24 | $2.78 | $4.81 |
| T1 '25 | $1.49 | $2.16 |
| T2 '25 | $2.39 | $2.54 |
| T3 '25 | $2.25 | $6.24 |
| T4 '25 | $2.39 | $3.81 |
| T1 '26 | $2.49 | $3.94 |
| T2 '26 | $5.79 | $4.7 |
La hoja de ruta pasa ahora dos veces por el mercado de la memoria
El propio Musk movió ese mercado esta semana. Después de que la china ChangXin Memory Technologies anunciara avances de diseño en chips de memoria, escribió que el estándar de memoria de bajo consumo que usan los móviles y los portátiles es uno que China «parece estar resolviendo rápido», mientras que la memoria apilada de alto ancho de banda (HBM) se le resistirá más 6. Ese mismo día, la venta masiva se llevó por delante 108.000 millones de dólares del valor de mercado de Micron, SK Hynix y SanDisk, tres de los mayores fabricantes de memoria del mundo 6. El martes, Micron se dejó otro 4,56% 7.
Racionar memoria para sacar producto es ingeniería de verdad, y hay que reconocerle a Musk el mérito de haber asumido ese intercambio en lugar de perderse la rampa de producción. El intercambio sustituyó la escasez por una dependencia: Optimus descansa ahora en los precios de los proveedores de memoria este año y, en palabras del propio Musk, en la rapidez con que China domine los chips estándar 6. Tesla publica los resultados del tercer trimestre el 21 de octubre 8. Lo que decidirá esta historia no estará en la cuenta de resultados; estará en si «despreciable» sobrevive al contacto con los compradores y con la carretera.
Deepdive
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