Без конкурса, без цены, без сроков: ICE переводит визовый контроль на Palantir Foundry
Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) переносит приложения, на которых строится проверка визовых заявлений, на платформу Foundry компании Palantir — без конкурса, с вымаранной ценой и открытыми предписаниями аудита 2022 года. В Высоком суде Лондона оспаривается та же модель внеконкурсной закупки, а аналитики предупреждают: премиальную оценку компании может обрушить единственное расторжение госконтракта.
Vincent Jiang · 3 min read
Механизм проверок меняет владельца
7 октября ICE опубликовала пятистраничное обоснование отмены конкурса на сопровождение своей Системы отслеживания программы визовой безопасности (Visa Security Program Tracking System, VSPTS), который должна была провести в июле: вместо этого операции переезжают на платформу Foundry компании Palantir+4.89% — Palantir, up 4.89 percent today 1. В VSPTS хранятся итоги проверок, выводы расследований и записи по делам, лежащие в основе решений о выдаче американских виз; срок хранения — до 25 лет, а по проверкам, связанным с терроризмом, — до 75 лет 1.
Переходный контракт есть — цены миграции нет
Действующий подрядчик, компания Steampunk, 23 сентября получила контракт на $1 652 240,82 — чтобы старая система продержалась на плаву еще максимум два года, пока ICE выясняет, кто способен провести саму миграцию 1. Ценовые цифры в обосновании вымараны, сроков оно не называет и не объясняет, как именно был выбран Palantir 1.
В апреле эти же работы предполагалось разыграть конкурсом на пять лет стоимостью от $5 млн до $10 млн 1. Один только двухлетний переходный контракт — уже треть нижней границы той оценки, и это при том, что цены самой миграции еще не существует 1. Еще в июне Palantir получила от ICE около $45,8 млн за систему HSI Enterprise Lakehouse, связывающую материалы дел из разных федеральных систем 1. По условиям ICE данные остаются собственностью ведомства 2; но земля, на которой они стоят, принадлежит Palantir.
Аудит оказался долговечнее самой системы
Проведенный в сентябре 2022 года аудит генерального инспектора Министерства внутренней безопасности США (DHS) охватил 120 визовых заявлений: в 13 случаях аналитики не обосновали свои выводы, еще в двух из-за сбоев при передаче данных обрывались записи по делам 1. ICE сообщила, что ограничение в 4 тыс. знаков — причину обрывов — устранила, однако на 9 октября все три рекомендации аудита все еще значились открытыми 1. В обосновании ни слова о том, исправит ли миграция эти дефекты или унаследует их 1.
Рост, на котором держится оценка в 158 годовых прибылей
Выручка Palantir за II квартал выросла на 93% — до $1,935 млрд 4; с конца 2023 года темпы ускоряются квартал за кварталом 3. Выручка от госсектора США увеличилась на 90%, до $809 млн — около двух пятых совокупных доходов; коммерческий сегмент США подскочил на 149%, до $764 млн, а прогноз выручки на 2026 год повышен до $8,150–8,158 млрд 4.
Клиенты из США — четыре пятых бизнеса Palantir: госсектор и коммерческий сегмент делят его поровну
- Госсектор США809M41.8%
- Коммерческий сегмент США764M39.5%
- Международный и прочий362M18.7%
Data
| Slice | Value | Share |
|---|---|---|
| Госсектор США | 809M | 41.8% |
| Коммерческий сегмент США | 764M | 39.5% |
| Международный и прочий | 362M | 18.7% |
Бумаги торгуются по 158,1 прибыли за последние 12 месяцев против 21,5 у индекса S&P 500 4. 8 октября Goldman Sachs повысил рекомендацию по акциям до «покупать», целевая цена — $230 5. Что ломает эту оценку, поименно: квартал с ростом коммерческого сегмента в США ниже 100% или расторжение существенного госконтракта — при том что госконтракты заказчик вправе расторгнуть по своему усмотрению в любой момент 6.
Выручка растет каждый квартал уже три года, и прогноз на III квартал еще выше
- Выручка
- Estimate
Data
| Выручка | |
|---|---|
| III кв. 23 | $0.56B |
| IV кв. 23 | $0.61B |
| I кв. 24 | $0.63B |
| II кв. 24 | $0.68B |
| III кв. 24 | $0.73B |
| IV кв. 24 | $0.83B |
| I кв. 25 | $0.88B |
| II кв. 25 | $1B |
| III кв. 25 | $1.18B |
| IV кв. 25 | $1.41B |
| I кв. 26 | $1.63B |
| II кв. 26 | $1.94B |
| III кв. 26 (прогноз) (estimate) | $2.16B ($2.160–2.164B) |
Лондон: платформа уже работает — и оказалась в суде
На этой неделе лондонская полиция уволила руководителя своего добровольческого резерва (Special Constabulary) после того, как платформа Foundry в рамках законного мониторинга служебной переписки зафиксировала, как он копирует на рабочем телефоне изображения с функцией «просмотр один раз» 7. Федерация, представляющая полицейских, утверждает, что сотрудников так и не поставили в известность, что обновление системы мониторинга включает ИИ Palantir 7.
По отдельному контракту сроком на два года и стоимостью до £50 млн управление мэра Лондона по вопросам полиции назвало действия полиции «явным и серьезным нарушением» процедуры, отметив, что на протяжении всего отбора рассматривалась только Palantir 89. Palantir добивается через суд заключения контракта, а SMS и электронную почту мэра изучают в рамках раскрытия доказательств в преддверии слушаний в январе 2027 года 10. Премьер-министр Энди Бернхем находится под давлением депутатов-лейбористов и профсоюзов, требующих расторгнуть госконтракты компании 7.
Что решит исход
Важны три вещи: решение о подряде на миграцию, которое ICE еще не приняла 1; январские слушания о том, вправе ли город отказаться от платформы, которой уже пользуется его полиция 10; и выручка за III квартал в сравнении с прогнозом в $2,16 млрд 4. Досье переживут людей, которых они описывают; документ, решающий, где им храниться, занимает пять страниц — с вымаранной ценой 1.
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
