«سامسارا» تفتح بيانات أساطيلها أمام أي وكيل ذكاء اصطناعي.. و«ساب» تبقي وكلاءها داخل «جول»
طرحت «سامسارا» و«ساب» على السوق نموذجين متنافسين لمنح وكلاء الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى بيانات الشركات خلال أسبوعين فقط: سجلات مفتوحة وفق صلاحيات العميل نفسه، أو منصة خاضعة للحوكمة داخل أسوار المزوّد. وتُعد إيرادات «سامسارا» المتكررة السنوية (ARR) البالغة 2.125 مليار دولار بنمو 30%، مع نمو أكبر عملائها بأكثر من 50%، الإيصال المبكر على مردود الطريق المفتوح.
Vincent Jiang · 3 min read
خلال أسبوعين فقط، ظهر نموذجان لبيع وكلاء الذكاء الاصطناعي حق الوصول إلى بيانات الشركات، ويستهدف كلاهما البند الجديد نفسه في موازنات الشركات: نفقات الوكلاء. ومن يملك سهم «سامسارا» (IOT) أو سهم «ساب»−0.23% — «ساب», down 0.23 percent today يراهن عملياً على الطبقة التي ستجمع هذه النفقات. ففي 22 سبتمبر 2026، فتحت «سامسارا» سجلات أساطيلها أمام أي مساعد ذكاء اصطناعي يستخدمه العميل بالفعل 1. وفي 6 أكتوبر، عرضت «ساب» النموذج المعاكس في مؤتمر «ساب كونكت»: وكلاء يعيشون داخل «جول» على منصة «ساب» الخاضعة للحوكمة 2. وعبر أسطولان من قطاع المرافق بوابة «سامسارا»−2.73% — «سامسارا», down 2.73 percent today في الفترة نفسها: «أسبلنده» (Asplundh) في 24 سبتمبر 3، و«كادنت» (Cadent) في 7 أكتوبر، أي بعد يوم واحد من مؤتمر «ساب كونكت» 4.
البوابة المفتوحة تدرّ عوائدها بالفعل
يتضمن بروتوكول «MCP» أكثر من 40 أداة للقراءة فقط تتيح لبرنامج «كلود ديسكتوب» (Claude Desktop) أو «تشات جي بي تي» أو «كوبايلوت» من «مايكروسوفت»+0.14% — «مايكروسوفت», up 0.14 percent today سحب بيانات المركبات والسائقين وأحداث السلامة وساعات الخدمة 1. ولا يرى المساعد شيئاً لا يراه مستخدمه أصلاً، وكل طلب مرتبط بشخص بعينه 1. وقد شغّلت صاحبة شركة نقل برمي في ولاية ويسكونسن «كلود» على سجلات ساحتها واستردت 53 ألف دولار من تكاليف العمالة 5.
وتؤدي البوابة المفتوحة أيضاً دور قناة توزيع مجانية لطبقة سير العمل المدفوعة فوقها: «إيجنت ستوديو» (Agent Studio)، التي كُشفت عنها في مؤتمر «بيوند 2026»، وتمنح العملاء مسارين مدعومين: إنشاء وكلاء داخل «سامسارا»، أو ربط بياناتهم المملوكة نفسها بأنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لأطراف ثالثة لديهم 15. أما القاعدة التي تقوم عليها فتنمو بوتيرة مركبة. ففي الربع المنتهي في 1 أغسطس 2026، بلغت إيرادات الشركة 508.4 مليون دولار بنمو 30% على أساس سنوي، وتخطت الإيرادات المتكررة السنوية 2.125 مليار دولار بنمو 30% أيضاً، فيما ولّد العملاء الذين تتجاوز قيمتهم السنوية مليون دولار أكثر من 500 مليون دولار من هذه الإيرادات، بنمو يفوق 50% للربع الثالث على التوالي 6.
الإيرادات الفصلية تتضاعف أكثر من مرتين خلال 11 ربعاً، من 238 إلى 508 مليون دولار
Data
| الإيرادات | |
|---|---|
| الربع الثالث 2023 | $237.53M |
| الربع الرابع 2023 | $276.27M |
| الربع الأول 2024 | $280.73M |
| الربع الثاني 2024 | $300.2M |
| الربع الثالث 2024 | $321.98M |
| الربع الرابع 2024 | $346.29M |
| الربع الأول 2025 | $366.88M |
| الربع الثاني 2025 | $391.48M |
| الربع الثالث 2025 | $415.98M |
| الربع الرابع 2025 | $444.3M |
| الربع الأول 2026 | $478.84M |
| الربع الثاني 2026 | $508.44M |
«ساب» تبيع الطريق المحروس
رد «ساب» المضاد هو الحوكمة على نطاق واسع. فـ«جول وورك» (Joule Work) يعمل فعلياً لدى 110 ألف موظف من موظفي «ساب» نفسها، مع مكاسب إنتاجية معلنة بنسبة 20% في المالية والموارد البشرية والمشتريات 2. ويوفر «جول ستوديو» (Joule Studio) أكثر من 70 نموذجاً، فيما يغطي رسم المعرفة البياني (Knowledge Graph) أكثر من 7 ملايين حقل بيانات، بما يجعل الوكلاء يستندون إلى بيانات أعمال خاضعة للحوكمة 2. غير أن البوابة ليست مغلقة بإحكام: فـ«جول» يتصل أيضاً بوكلاء من خارجه عبر بروتوكول «Agent2Agent» 2.
البابان ينتهيان عند عداد
الطريق المفتوح يخضع هو الآخر للتسعير. تقول «سامسارا» إن بروتوكول «MCP» لا يترتب عليه اليوم أي رسوم إضافية، على أن تُحدَّد التكاليف مستقبلاً وفق الاستخدام الشهري 5؛ ولا يذكر البيان الصحفي لـ«ساب» أي سعر للوكلاء، غير أن منصة الذكاء الاصطناعي للأعمال (Business AI Platform) بُنيت، بعبارة «ساب» نفسها، لإدارة قيمة الذكاء الاصطناعي واستهلاكه 2. وبهذه الآليات، ينتهي الطريقان عند عداد؛ والفارق هو في بيت مَن يقيم الوكيل. وثلاث قراءات ستحسم المسألة: أول قائمة أسعار يصدرها «سامسارا» لبروتوكول «MCP»، وأول أرقام استهلاك الوكلاء التي تفصح عنها «ساب»، وما إذا كانت مسارات سير العمل في «إيجنت ستوديو» ستصمد أمام عشرات آلاف الأصول لدى «أسبلنده»، وهو أكبر اختبار حتى الآن للقاعدة المركّبة (installed base) التي يتغذى عليها هؤلاء الوكلاء 13.
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
