Samsara abre los datos de sus flotas a cualquier agente de IA; SAP mantiene a los agentes dentro de Joule
En apenas dos semanas, Samsara y SAP han sacado al mercado dos modelos rivales para el acceso de los agentes de IA a los datos corporativos: registros abiertos bajo los permisos del propio cliente o una plataforma gobernada dentro de los muros del proveedor. Los 2.125 millones de dólares de ARR (ingresos recurrentes anuales) de Samsara, un 30% más, con sus clientes más grandes creciendo por encima del 50%, son el primer recibo del camino abierto.
Vincent Jiang · 3 min read
En menos de dos semanas han salido a la venta dos maneras de vender a los agentes de IA el acceso a los datos de las compañías, y las dos persiguen la misma partida nueva en los presupuestos corporativos: el gasto en agentes. Quien tenga en cartera IOT o SAP−0.23% — SAP, down 0.23 percent today está apostando, en la práctica, a qué capa se queda con ese gasto. El 22 de septiembre de 2026, Samsara abrió los registros de sus flotas a cualquier asistente de IA que el cliente ya utilice 1. El 6 de octubre, SAP mostró lo contrario en SAP Connect: agentes que viven dentro de Joule, en su plataforma gobernada 2. En ese mismo tramo, dos flotas de utilities cruzaron la puerta de Samsara−2.73% — Samsara, down 2.73 percent today: Asplundh el 24 de septiembre 3 y Cadent el 7 de octubre, un día después de SAP Connect 4.
La puerta abierta ya factura
El MCP (Model Context Protocol) llega con más de 40 herramientas de solo lectura que permiten a Claude Desktop, ChatGPT o Copilot de Microsoft+0.14% — Microsoft, up 0.14 percent today extraer datos de vehículos, conductores, incidentes de seguridad y horas de servicio 1. Un asistente no puede ver nada que su usuario no vea ya, y cada petición queda ligada a una persona 1. La dueña de una empresa de transporte de Wisconsin puso a Claude sobre sus registros de patio y recuperó 53.000 dólares en costes laborales 5.
La puerta abierta es, además, distribución gratuita para la capa de flujos de trabajo de pago construida encima: Agent Studio, presentado en la conferencia Beyond 2026, ofrece a los clientes dos vías con soporte oficial, crear agentes dentro de Samsara o conectar esos mismos datos, que siguen siendo suyos, a sus propios sistemas de IA de terceros 15. La base que hay debajo crece de forma compuesta. En el trimestre cerrado el 1 de agosto de 2026, los ingresos alcanzaron los 508,4 millones de dólares, un 30% más interanual, el ARR superó los 2.125 millones, también un 30% más, y los clientes que generan más de 1 millón de dólares al año aportaron más de 500 millones de ese ARR, con crecimientos superiores al 50% por tercer trimestre consecutivo 6.
Los ingresos trimestrales más que se duplicaron en once trimestros: de 238 a 508 millones de dólares
Data
| Ingresos | |
|---|---|
| T3 '23 | $237.53M |
| T4 '23 | $276.27M |
| T1 '24 | $280.73M |
| T2 '24 | $300.2M |
| T3 '24 | $321.98M |
| T4 '24 | $346.29M |
| T1 '25 | $366.88M |
| T2 '25 | $391.48M |
| T3 '25 | $415.98M |
| T4 '25 | $444.3M |
| T1 '26 | $478.84M |
| T2 '26 | $508.44M |
SAP vende el camino custodiado
La respuesta de SAP es la gobernanza a escala. Joule Work ya está desplegado entre 110.000 empleados de la propia SAP, con mejoras de productividad del 20% en finanzas, recursos humanos y compras, según afirma la compañía 2. Joule Studio ofrece más de 70 modelos, y el Knowledge Graph mapea más de 7 millones de campos de datos para anclar a los agentes en datos de negocio gobernados 2. La puerta no está sellada: Joule también se conecta a agentes externos mediante el protocolo Agent2Agent 2.
Ambas puertas acaban en un contador
El camino abierto también tiene precio. Samsara asegura que el MCP no conlleva hoy ningún coste adicional y que los costes futuros se basarán en el uso mensual 5; el comunicado de SAP no menciona precio alguno para los agentes, pero su Business AI Platform está construida, en sus propias palabras, para gestionar el valor y el consumo de la IA 2. Con esos mecanismos, ambos caminos acaban en un contador de uso; la diferencia es en casa de quién vive el agente. Tres lecturas lo decidirán: la primera lista de precios del MCP de Samsara, los primeros números de consumo de agentes que SAP haga públicos y si los flujos de trabajo de Agent Studio sobreviven a las decenas de miles de activos de Asplundh, la mayor prueba hasta la fecha de la base instalada de la que se alimentan esos agentes 13.
Deepdive
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