Samsara ouvre ses données de flotte à n'importe quel agent IA ; SAP, lui, héberge les siens dans Joule
En l'espace de quinze jours, Samsara et SAP ont mis sur le marché deux modèles rivaux d'accès des agents IA aux données de l'entreprise : des registres ouverts, soumis aux seuls droits d'accès du client, ou une plateforme gouvernée derrière les murs de l'éditeur. Les revenus récurrents annualisés (ARR) de Samsara — 2,125 milliards de dollars, en hausse de 30 %, avec une croissance supérieure à 50 % pour ses plus grands clients — constituent le premier justificatif de la voie ouverte.
Vincent Jiang · 3 min read
Deux manières de vendre aux agents IA l'accès aux données de l'entreprise sont arrivées sur le marché en l'espace de quinze jours, et toutes deux visent la même ligne inédite des budgets d'entreprise : les dépenses d'agents IA. Quiconque détient IOT ou SAP−0.23% — SAP, down 0.23 percent today mise, en réalité, sur la couche qui encaissera cette dépense. Le 22 septembre 2026, Samsara a ouvert ses registres de flotte à tout assistant IA que ses clients utilisent déjà 1. Le 6 octobre, SAP a montré l'inverse à SAP Connect : des agents logés dans Joule, sur la plateforme gouvernée de SAP 2. Deux flottes d'entreprises de services publics ont franchi la porte de Samsara−2.73% — Samsara, down 2.73 percent today sur la même période : Asplundh le 24 septembre 3, et Cadent le 7 octobre, au lendemain de SAP Connect 4.
La porte ouverte rapporte déjà
MCP (Model Context Protocol) est livré avec plus de 40 outils en lecture seule, qui permettent à Claude Desktop, à ChatGPT ou à Copilot de Microsoft+0.14% — Microsoft, up 0.14 percent today d'extraire des données sur les véhicules, les conducteurs, les événements de sécurité et les heures de service 1. Un assistant ne peut pas voir ce que son utilisateur ne voit pas déjà, et chaque requête est rattachée à une personne 1. Une patronne d'entreprise de transport routier du Wisconsin a fait tourner Claude sur les registres de son dépôt et y a récupéré 53 000 dollars de coûts de main-d'œuvre 5.
La porte ouverte fait aussi office de canal de distribution gratuit pour la couche payante de workflows située au-dessus : Agent Studio, présenté lors de la conférence Beyond 2026, offre aux clients deux options prises en charge — créer des agents au sein de Samsara, ou connecter ces mêmes données, dont ils restent propriétaires, à leurs propres systèmes d'IA tiers 15. Le socle, lui, capitalise. Sur le trimestre clos le 1er août 2026, le chiffre d'affaires s'est établi à 508,4 millions de dollars, en hausse de 30 % sur un an. L'ARR a franchi les 2,125 milliards de dollars, lui aussi en hausse de 30 %. Et les clients représentant plus d'un million de dollars par an en ont généré plus de 500 millions, en croissance de plus de 50 % pour le troisième trimestre consécutif 6.
Le chiffre d'affaires trimestriel a plus que doublé en onze trimestres, de 238 à 508 millions de dollars
Data
| Chiffre d'affaires | |
|---|---|
| T3 '23 | $237.53M |
| T4 '23 | $276.27M |
| T1 '24 | $280.73M |
| T2 '24 | $300.2M |
| T3 '24 | $321.98M |
| T4 '24 | $346.29M |
| T1 '25 | $366.88M |
| T2 '25 | $391.48M |
| T3 '25 | $415.98M |
| T4 '25 | $444.3M |
| T1 '26 | $478.84M |
| T2 '26 | $508.44M |
SAP vend la voie gardée
La riposte de SAP, c'est la gouvernance à grande échelle. Joule Work est déployé chez 110 000 salariés de SAP elle-même, qui revendique des gains de productivité de 20 % en finance, en RH et aux achats 2. Joule Studio propose plus de 70 modèles, et le graphe de connaissances cartographie plus de 7 millions de champs de données, en ancrant les agents dans des données d'entreprise gouvernées 2. La porte n'est pas verrouillée : Joule se connecte aussi aux agents externes via le protocole Agent2Agent 2.
Les deux portes mènent au compteur
La voie ouverte, elle aussi, aura son prix. Samsara assure que MCP est aujourd'hui inclus sans surcoût, les coûts futurs devant être indexés sur l'usage mensuel 5 ; le communiqué de SAP, lui, ne mentionne aucun prix pour les agents, mais la Business AI Platform est conçue — pour reprendre les termes mêmes du groupe — à piloter la valeur et la consommation de l'IA 2. Avec ces mécanismes, les deux voies finissent au compteur ; la différence, c'est de savoir chez qui l'agent loge. Trois relevés trancheront : la première grille tarifaire de Samsara pour MCP, les premiers chiffres de consommation d'agents dévoilés par SAP, et la capacité des workflows d'Agent Studio à survivre aux dizaines de milliers d'actifs d'Asplundh — le plus grand test à ce jour du parc installé dont ces agents se nourrissent 13.
Deepdive
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