Samsara, 모든 AI 에이전트에 차량 데이터 연다… SAP는 '줄(Joule)' 안에 가둬
Samsara와 SAP가 2주일 사이에 AI 에이전트에 기업 데이터 접근권을 파는 경쟁 모델을 잇달아 내놨다. 고객이 이미 가진 권한 그대로 기록을 여는 방식이냐, 벤더 담장 안의 통제형 플랫폼이냐. 연간반복매출(ARR) 21억2500만달러에 30% 성장, 최대 고객들은 50% 넘게 키워낸 Samsara의 실적이 '열린 길'의 첫 영수증이다.
Vincent Jiang · 3 min read
AI 에이전트에 기업 데이터 접근권을 파는 방식 두 가지가 2주일 사이에 나란히 시장에 나왔다. 두 방식 모두 기업 예산서의 같은 새 항목을 노리고 있다. 에이전트 지출이 그것이다. Samsara−2.73% — Samsara, down 2.73 percent today(IOT)나 SAP−0.23% — SAP, down 0.23 percent today 주식을 보유한 투자자는 결국 이 돈을 어느 계층이 걷어갈지에 베팅하는 셈이다. 2026년 9월 22일 Samsara는 고객이 이미 쓰고 있는 AI 어시스턴트 누구에게나 자사 차량 관제 기록을 열어줬다 1. 10월 6일 SAP는 SAP 커넥트(SAP Connect)에서 정반대를 보여줬다. SAP의 통제형 플랫폼인 줄 안에서 살아가는 에이전트다 2. 이 기간 유틸리티 차량대 두 곳도 Samsara의 문을 통과했다. 아스플룬드(Asplundh)는 9월 24일 3, 케이던트(Cadent)는 SAP 커넥트 바로 다음 날인 10월 7일이었다 4.
열린 문은 이미 돈이 된다
MCP(모델 컨텍스트 프로토콜)에는 읽기 전용 도구 40개가 넘게 담겨 나왔다. 클로드 데스크톱(Claude Desktop)과 챗GPT, Microsoft+0.14% — Microsoft, up 0.14 percent today 코파일럿(Copilot)이 차량·운전자·안전 이벤트·운행 시간 데이터를 가져다 쓸 수 있게 해주는 도구들이다 1. 어시스턴트가 보는 데이터의 범위는 해당 사용자의 권한을 넘지 못한다. 모든 요청은 특정 사용자와 묶여 있다 1. 위스콘신주 트럭 운송업체 사장 한 명은 자기 차고(yard) 기록에 클로드를 돌려 인건비 5만3000달러를 거둬냈다 5.
열린 문은 그 위에 얹힌 유료 워크플로 층에겐 무료 유통망이기도 하다. 비욘드 2026(Beyond 2026) 컨퍼런스에서 선보인 에이전트 스튜디오(Agent Studio)는 고객에게 공식 지원되는 두 갈래 길을 준다. Samsara 안에서 에이전트를 만들거나, 고객이 소유한 같은 데이터를 자신들의 제3자 AI 시스템에 연결하는 길이다 15. 그 밑에 깔린 기반은 복리로 쌓이고 있다. 2026년 8월 1일 끝난 분기 매출은 전년 동기 대비 30% 늘어난 5억840만달러를 기록했다. ARR은 21억2500만달러를 넘었고 이 역시 30% 늘었다. 연 매출 100만달러를 넘는 고객들이 이 ARR 가운데 5억달러가 넘는 몫을 만들어냈으며 이 고객군의 성장률은 3분기 연속 50%를 넘었다 6.
분기 매출, 11개 분기 만에 두 배 이상…2억3800만달러에서 5억800만달러로
Data
| 매출 | |
|---|---|
| 23년 3분기 | $237.53M |
| 23년 4분기 | $276.27M |
| 24년 1분기 | $280.73M |
| 24년 2분기 | $300.2M |
| 24년 3분기 | $321.98M |
| 24년 4분기 | $346.29M |
| 25년 1분기 | $366.88M |
| 25년 2분기 | $391.48M |
| 25년 3분기 | $415.98M |
| 25년 4분기 | $444.3M |
| 26년 1분기 | $478.84M |
| 26년 2분기 | $508.44M |
SAP는 통제된 길을 판다
SAP가 내놓은 대항카드는 대규모로 작동하는 거버넌스다. 줄 워크(Joule Work)는 이미 SAP 자체 임직원 11만 명이 쓰고 있다. 재무·인사·조달 부문에서 20%의 생산성 향상을 거뒀다는 게 SAP 측 주장이다 2. 줄 스튜디오(Joule Studio)는 70개가 넘는 모델을 제공한다. 지식 그래프(Knowledge Graph)는 700만 개가 넘는 데이터 필드를 매핑해 에이전트가 통제형 비즈니스 데이터를 기반으로 움직이게 한다 2. 그렇다고 문이 밀봉된 것은 아니다. 줄은 에이전트2에이전트(Agent2Agent) 프로토콜로 외부 에이전트와도 연결된다 2.
두 문 모두 계량기로 끝난다
열린 길에도 어차피 값이 매겨진다. Samsara는 MCP가 현재로서는 추가 요금이 없으며 향후 비용은 월간 사용량을 기준으로 정해진다고 밝혔다 5. SAP 발표 자료에는 에이전트 가격이 빠져 있다. 다만 비즈니스 AI 플랫폼(Business AI Platform)은 SAP 스스로의 표현대로 'AI 가치와 사용량을 관리'하도록 만들어졌다 2. 이 구조대로라면 어느 길로 가도 끝은 계량기다. 차이는 에이전트가 누구 집에 사느냐뿐이다. 승부를 가릴 세 가지 신호가 있다. Samsara가 내놓을 첫 MCP 요금표, SAP가 처음으로 공개할 에이전트 사용량 수치, 그리고 에이전트 스튜디오 워크플로가 아스플룬드의 수만 개 자산을 버텨 낼지 여부다. 이는 그 에이전트들이 먹이를 대는 설치 기반에 걸린 지금까지 최대 규모의 시험이다 13.
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
