Samsara向所有AI智能体开放车队数据，SAP把智能体圈在Joule里
短短两周内，Samsara与SAP先后把两种相互对垒的AI智能体数据接入模式推向市场：一种是客户自身权限之下的开放记录，另一种是厂商围墙之内的受管平台。Samsara年度经常性收入（ARR）达21.25亿美元，同比增长30%，最大客户群的增速超过50%——这是“开放之路”最早的一张收据。
Vincent Jiang · 3 min read
短短两周内，向AI智能体出售企业数据访问权限的两种模式先后上市，两者瞄准的都是企业预算里同一个新增科目：智能体支出。持有Samsara（IOT）或SAP−0.23% — SAP, down 0.23 percent today股票的投资者，实际上是在押注由哪一层来收取这笔钱。2026年9月22日，Samsara向客户已在使用的任何AI助手开放了车队记录1。10月6日，SAP在SAP Connect大会上亮出相反的做法：让智能体驻留在Joule之中，运行在SAP的受管平台上2。同一段时间里，两家公用事业车队先后走进Samsara−2.73% — Samsara, down 2.73 percent today的大门：Asplundh在9月24日3，Cadent在10月7日，也就是SAP Connect的次日4。
开放之门已见回报
MCP（模型上下文协议）内置40多种只读工具，Claude Desktop、ChatGPT或微软+0.14% — 微软, up 0.14 percent today Copilot都能借此调取车辆、驾驶员、安全事件与驾驶工时数据1。用户本人无权查看的数据，助手同样看不到；每个请求也都对应到具体的人1。威斯康星州一位卡车运输公司老板用Claude梳理自家车场记录，挽回5.3万美元人工成本5。
这扇开放之门，同时也是上层付费工作流层的免费分发渠道：在Beyond 2026大会上推出的Agent Studio为客户提供两条受支持的路径——在Samsara内部创建智能体，或将同一批自有数据接入客户自己的第三方AI系统15。支撑这一切的基本盘正在复利式增长。截至2026年8月1日的季度，营收5.084亿美元，同比增长30%；ARR突破21.25亿美元，同样增长30%；年贡献超过100万美元的客户带来了其中逾5亿美元的ARR，并已连续第三个季度保持50%以上的增速6。
季度营收在十一个季度内翻了一番多：从2.38亿美元增至5.08亿美元
Data
| 营收 | |
|---|---|
| 23Q3 | $237.53M |
| 23Q4 | $276.27M |
| 24Q1 | $280.73M |
| 24Q2 | $300.2M |
| 24Q3 | $321.98M |
| 24Q4 | $346.29M |
| 25Q1 | $366.88M |
| 25Q2 | $391.48M |
| 25Q3 | $415.98M |
| 25Q4 | $444.3M |
| 26Q1 | $478.84M |
| 26Q2 | $508.44M |
SAP卖的是一条有人把守的路
SAP的对策，是把治理规模化。Joule Work已在SAP自家11万名员工中上线，官方称在财务、人力资源和采购方面带来了20%的生产率提升2。Joule Studio提供70多种模型，知识图谱（Knowledge Graph）覆盖超过700万个数据字段，让智能体以受管业务数据为依据2。这扇门并未封死：Joule同样可以通过Agent2Agent协议与外部智能体互通2。
两扇门，通向同一块计费表
开放之路同样绕不开定价。Samsara表示，MCP目前不额外收费，未来费用将按月度用量计算5；SAP的新闻稿未提及任何智能体价格，但用SAP自己的话说，Business AI Platform正是为管理AI价值与消耗而打造的2。照这套机制，两条路的尽头都是一块按用量计费的表；区别只在于智能体住在谁家。答案要看三个读数：Samsara的第一份MCP价目表、SAP首次披露的智能体消耗数据，以及Agent Studio的工作流能否扛住Asplundh数以万计的资产体量——这是对智能体赖以为生的装机存量迄今最大的一次考验13。
Deepdive
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