Workday назвала соперником своих ИИ-агентов SailPoint, а не партнера Okta

Конкурент получил имя

16 октября на круглом столе конференции Workday▼−3.17% — Workday, down 3.17 percent today Rising в Лас-Вегасе задали вопрос, которого рынок цифровых идентичностей ждал давно: станет ли Workday продавать решения по управлению идентичностью (identity governance) в пику Okta▼−10.94% — Okta, down 10.94 percent today — своему партнеру последних десяти лет? Отвечал Роб Энслин, президент и главный коммерческий директор Workday: именно он определяет, как планируемое поглощение C1.ai будет выведено на рынок. Его ответ расставил все точки над „i“↗: «Конкурировать мы будем скорее с SailPoint▼−5.22% — SailPoint, down 5.22 percent today, чем с Okta. Okta — это доступ. C1 — это в гораздо большей степени управление идентичностью» ¹

За два дня до этого еще жестче высказался глава самой Workday. «Если бы мы завтра отключили доступ для Okta, они лишились бы бизнеса», — заявил Анил Бхусри на встрече руководства с прессой↗, мотивируя это тем, что идентичность начинается в HR-системе, которой владеет Workday. ⁴ Впрочем, Энслин смягчил эти слова: клиенты, скорее всего, сохранят Okta для доступа и параллельно подключат C1 от Workday для управления. ¹ Но конкурентом он назвал не партнера. Конкурентом он назвал SailPoint.

Цена вопроса

SailPoint — «чистый игрок» рынка безопасности идентичности, базируется в Остине, торгуется на Nasdaq под тикером SAIL. По итогам торгов 16 октября акции компании закрылись на отметке $19,96↗, капитализация составила $11,32 млрд, диапазон колебаний за 52 недели — от $10,31 до $23,85; с начала года бумаги по-прежнему в минусе на 1,3%. ³ Покупатель C1.ai только что сообщил этому рынку, какую компанию призваны вытеснить его агенты, — и это не партнер, чей слой доступа лежит в основе Workday. Это нейтральный слой управления, стоящий над каждым провайдером идентичности.

Слой, на который метит Workday

За десять дней до выступления Энслина SailPoint застолбила именно ту территорию, на которую теперь заходит Workday. На конференции Navigate технический директор компании Чандра Гнанасамбандам представил SailPoint как точку принятия политических решений, которая в реальном времени определяет, разрешать ли доступ, — даже если пользователя или агента уже аутентифицировали Okta, Microsoft▼−2.35% — Microsoft, down 2.35 percent today Entra или Ping. ² Ответ Workday — собственная система регистрации агентов Agent System of Record: каждого ИИ-агента она заводит так же, как сотрудника, — с идентификатором, правилами, правами доступа и аудитируемостью. ¹ А в анонсе о покупке C1.ai↗ говорится, что объединенная компания станет «слоем управления идентичностью для людей, денег и агентов». ⁵ Два слоя — один бюджет.

Доказательства на столе

SailPoint не собирается ждать начала схватки. Ее Agentic Fabric и купленный примерно за 90 дней до брифинга стартап Entro, занимающийся учетными данными, в ноябре должны быть полностью интегрированы и стать общедоступными, причем большинство представленных на Navigate функций намечено на 1 ноября или конец года↗. ² Один из крупнейших банков мира подписал соглашение о партнерстве по проектированию агента автоматической сертификации, запуск которого намечен на декабрь или январь. ² Лежащий в основе бизнес растет: квартальная выручка составила $308,8 млн в квартале, завершившемся 31 июля 2026 года↗, — это уже седьмой квартал подряд с годовым ростом выше 16%, хотя темпы остыли по сравнению с 33,1% годом ранее. ⁷

Часы тикают и у Workday. Бхусри выразил надежду, что регуляторы одобрят сделку с C1.ai «в течение месяца»; по условиям соглашения это четвертый квартал 2027 финансового года Workday, завершающийся 31 января 2027 года. ⁴⁵

Козырь «чистого игрока»

Сильнейший аргумент SailPoint — нейтральность: компания управляет доступом в любых системах, используемых клиентом, тогда как управление идентичностью на базе C1 у Workday начинается с границы самой Workday. Сам Энслин поделил рынок именно так: он ожидает, что за пределами финансов и HR клиенты будут покупать агентов у других вендоров, а внутри этих двух областей — у Workday. ¹ И этот рынок глубок. Собственное исследование SailPoint Horizons, представленное на Navigate↗, показало: 79% организаций используют ИИ-агентов в промышленной эксплуатации, но лишь 2% управляют ими средствами безопасности идентичности. ⁶ Разрыв такого масштаба может профинансировать двух победителей. Чего он профинансировать не может, так это путаницы в вопросе о том, кто принимает решения.

За чем следить

Исход определят три проверки с назначенными сроками: сроки общей доступности функций SailPoint, намеченные на 1 ноября ², запуск агента автоматической сертификации для банка в декабре или январе ² и закрытие сделки с C1.ai, которое Бхусри ожидает в течение месяца ⁴. Дальше — следить за продлением контрактов на управление идентичностью в следующем году. Тот слой, который ИТ-директор продлит и который включат в единый счет за пакет решений без отдельной строки, и станет победителем в борьбе за бюджет, права на который только что заявили и Энслин, и технический директор SailPoint.