Zuckerberg asegura que Meta ha alcanzado a OpenAI y Anthropic; Muse retiene al 73% de los nuevos usuarios y los pierde el noveno día

Meta▲+3.16% — Meta, up 3.16 percent today puso a la venta el lunes Muse Wonder, su primer modelo de vanguardia cerrado y de pago, y su consejero delegado, Mark Zuckerberg, declaró al Financial Times↗ que la compañía ha alcanzado a OpenAIPVT$1.18T — OpenAI, private, latest valuation $1.18T y AnthropicPVT$350B — Anthropic, private, latest valuation $350B en la frontera de la IA ¹. Los datos de uso difundidos el mismo día sugieren que la restricción ha cambiado de sitio: el modelo parece competitivo y ahora el límite lo marcan los sitios web que le cierran la puerta al agente.

Muse, la aplicación de agentes que Meta lanzó en septiembre, envía bots autónomos a hacer la compra y reservar viajes ¹. Sensor Tower, firma de análisis de aplicaciones, constata que el 73% de los nuevos usuarios de Muse vuelve al día siguiente de instalarla↗, casi el doble de la tasa de ChatGPT, de OpenAI ². Después, ChatGPT adelanta a Muse entre el octavo y el noveno día ². Las acciones de Meta subieron más del 3% en la jornada ¹.

Meta sostiene que la brecha entre modelos se ha cerrado

Wonder y su hermano mayor, Wonder Full, son cerrados y de pago, algo inédito en Meta ¹. El uso básico cuesta 20 centavos de dólar por millón de tokens ¹; el nivel superior, Wonder Full, cuesta 200 dólares al mes ¹. Meta asegura que Wonder supera al GPT-6 Astra de OpenAI y al Claude Opus 5.5 de Anthropic en algunos benchmarks técnicos ¹ y que lo diseñó para tareas de varios pasos, como reclamar a una aseguradora↗ ³.

A un agente de recados le hace falta más persistencia que benchmarks: memoria que retenga lo que el usuario dijo la semana pasada y disciplina para terminar una tarea larga en lugar de derivar en errores acumulados. Wonder incorpora ambas cosas, en unas funciones que Meta llama Active Memory y Active Focus ⁴, con una memoria que, según la compañía, conserva lo que le importa a un usuario «durante días, semanas, meses y más allá↗» ⁵. Ambos modelos están pensados para alimentar al agente Muse ⁵.

La fuga del noveno día apunta a las puertas cerradas

Amazon▼−1.08% — Amazon, down 1.08 percent today ha bloqueado las compras de los agentes de Muse, y cada vez más sitios web los tratan ya como bots o riesgos de seguridad ^{1 2}. Lo más probable es que esa divergencia mida exactamente eso: el día uno cuenta a quienes quieren delegar; el día nueve, lo que el agente todavía puede terminar cuando el destino le niega el paso. Similarweb, una firma de análisis de tráfico, cifró a Muse en 2,182 millones de usuarios activos diarios el 5 de octubre, y la cifra seguía subiendo a lo largo del mes ².

A las dos semanas, Muse retiene una fracción de los usuarios que conservan las apps de hábito, y algo menos que ChatGPT ⁶.

Las puertas que quedan: el pago y la confianza

El paso por el comercio se está construyendo fuera de Meta: Muse consiguió cerrar la compra a través del Shop Pay de Shopify▲+4.40% — Shopify, up 4.40 percent today, mientras Amazon se quedaba al margen ⁷. La confianza es la segunda puerta. La respuesta de Zuckerberg es la prometida máquina virtual Muse Confidential, una versión futura del agente cuyos datos y conversaciones, según Meta, serían inaccesibles incluso para la propia Meta ¹. Las nuevas instalaciones probablemente están compensando las pérdidas del noveno día, y por eso la cifra diaria sigue subiendo.

La tesis bajista está en los registros

The Inference informó el 12 de octubre de que el crecimiento de usuarios diarios de Muse cayó un 62 % en tres semanas↗ aun cuando el total seguía subiendo ⁸. En ese mismo periodo, los insiders de Meta registraron 172 ventas de acciones sin una sola compra ⁸. Que la tasa de crecimiento caiga mientras el número de usuarios sube es la versión silenciosa de la misma fuga que dibuja la curva de retención.

Un rango tan amplio pone precio a una pregunta abierta

Benjamin Black, analista de Deutsche Bank, proyecta unos ingresos de Muse de entre 2.400 y 36.000 millones de dólares de aquí a 2030 ². El extremo más alto supondría en torno al 8 % de los ingresos de Meta ². Un rango tan amplio sugiere que los analistas todavía no pueden poner precio al eslabón intermedio de la cadena, porque los dos extremos parten de respuestas distintas a si los agentes conseguirán vía libre en el comercio, y esa respuesta está en manos de los sitios que bloquean.

Las dos columnas siguen en pie a unas semanas de que Meta publique los resultados del tercer trimestre. La tasa del primer día sostiene una acción que ha subido casi un 10 % desde el lanzamiento de Muse a principios de septiembre ¹; en su contra pesan la fuga del noveno día y una columna de ventas de insiders en un solo sentido ⁸. Lo que zanje la cuestión se sabrá antes de los resultados: si los destinos bloqueados vuelven a abrir la puerta a los agentes y si la siguiente cohorte se sigue fugando el noveno día.