ザッカーバーグ氏「メタはOpenAIとAnthropicに追いついた」 AIミューズ、初日の定着率73%も9日目に陰り

メタ▲+3.16% — メタ, up 3.16 percent todayは月曜日、初のクローズド(非公開)・有料の最先端モデル「ミューズ・ワンダー(Muse Wonder)」の提供を始めた。マーク・ザッカーバーグ最高経営責任者(CEO)は、メタはAI開発の最前線でOpenAIPVT$1.18T — OpenAI, private, latest valuation $1.18TとAnthropicPVT$350B — Anthropic, private, latest valuation $350Bに追いついたと英フィナンシャル・タイムズに語った↗¹。同日公表の利用データは、ボトルネックが移ったことを示す。モデルは競争力があるように見え、今や限界をつくっているのはエージェントを拒むウェブサイトの方だ。

ミューズはメタが9月に投入したエージェントアプリで、食料品の注文や旅行の手配を自律型ボットに代行させる¹。アプリ分析企業Sensor Towerは、ミューズの新規利用者の73%がインストール翌日に再び利用する↗との調査結果をまとめた。OpenAIのChatGPTのほぼ2倍の率だ²。その後、8日目と9日目の間にChatGPTがミューズを逆転する²。メタ株は当日、3%超上昇した¹。

メタ、モデル格差は解消と主張

ワンダーと、その上位版にあたるワンダー・フル(Wonder Full)はいずれもクローズドで有料で、メタとしては初めてだ¹。基本料金は100万トークンあたり20セント¹。最上位のワンダー・フルは月額200ドルとなる¹。メタによれば、ワンダーは一部の技術ベンチマークでOpenAIの「GPT-6 Astra」やAnthropicの「Claude Opus 5.5」を上回る¹。また、保険金請求の異議申し立てのような多段階の作業のために開発した↗としている³。

お使い代行に必要なのは、ベンチマークの点数より持続力だ。利用者が先週話したことを保つ記憶と、積み重なる誤りに迷走することなく長い作業を最後までやり遂げる規律である。ワンダーはこの両方を、メタが「アクティブメモリー(Active Memory)」「アクティブフォーカス(Active Focus)」と呼ぶ機能として備える⁴。記憶機能についてメタは、利用者にとって大事なことを「数日、数週間、数か月、そしてそれ以上の期間にわたって↗」保つとしている⁵。両モデルはいずれも、ミューズ・エージェントを動かすためのものだ⁵。

9日目の陰りが指す「閉ざされた扉」

アマゾン▼−1.08% — アマゾン, down 1.08 percent todayはミューズ・エージェントによる買い物をブロックしており、エージェントをボットやセキュリティー上のリスクとみなすウェブサイトはさらに増えている¹²。データが示すこの落差は、まさにその現実を測ったものとみられる。初日の数字が数えるのは、代行を求める人々だ。9日目の数字が数えるのは、行き先に拒まれたとき、エージェントがそれでもやり遂げられる仕事の量である。アクセス解析企業のSimilarwebによると、ミューズの1日あたりのアクティブユーザー数は10月5日時点で218万2000人で、なお月内で増え続けている²。

初めてから2週間の時点で、ミューズが引き留めている利用者は常用アプリの数分の一にとどまり、ChatGPTよりもわずかに少ない⁶。

残る扉は決済と信頼

商取引への通行路は、メタの外で整備されつつある。ミューズはShopify▲+4.40% — Shopify, up 4.40 percent todayの決済サービス「Shop Pay」を通じて購入手続きの手段を得た。アマゾンは参加を見送った⁷。信頼という2つ目の扉に対するザッカーバーグの答えが、提供を約束した仮想マシン「ミューズ・コンフィデンシャル(Muse Confidential)」だ。近日中に登場するこのエージェントの新版では、データも会話もメタ自身には手が届かないと、メタは言う¹。9日目の流出はおそらく新規インストールが埋めており、1日あたりの利用者数がなお増え続けているのはそのためだ。

売り材料は提出書類の中に

The Inferenceは10月12日、ミューズの1日あたりの利用者数の伸びが3週間で62%低下した↗と報じた。総数は増え続けていた⁸。同じ期間に、メタの役員らは自社株売却172件を届け出たが、購入は1件もなかった⁸。伸び率の低下と利用者数の増加が並んでいる状況は、定着率カーブが示すのと同じ「陰り」の静かな形だ。

幅広すぎる試算が織り込む未解決の問い

ドイツ銀行のアナリスト、ベンジャミン・ブラック(Benjamin Black)氏は、ミューズが2030年までに生み出す売上高を24億~360億ドルと幅広く試算する²。上限にあたる360億ドルは、メタの売上高の約8%に相当する²。これほどの幅は、アナリストがまだ中間の価値を算定できていないことの表れだ。両端の数字は「エージェントが商取引への通り道を確保できるか」という問いに別々の答えを前提としており、その答えを握っているのは、遮断する側のサイトだ。

メタの7~9月期決算の発表は数週間先で、好材料と悪材料の双方が今も生きている。9月上旬のミューズ投入以降、株価はほぼ10%上昇しており、その背後にあるのが初日の定着率だ¹。立ちはだかるのは、9日目の陰りと、売却だけが並ぶ役員らの自社株売買記録である⁸。問いを決着させる材料は決算の前に現れる。遮断したサイトがエージェントに再び門戸を開くかどうか、そして次の利用者層も9日目に離れていくかどうかだ。