저커버그 “오픈AI·안트로픽 따라잡았다”…뮤즈 신규 이용자 73% 복귀, 9일째 이탈

메타▲+3.16% — 메타, up 3.16 percent today는 월요일 첫 폐쇄형 유료 프런티어 모델 '뮤즈 원더'의 판매를 시작했다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 파이낸셜타임스와의 인터뷰에서↗ 메타가 AI 프런티어에서 오픈AIPVT$1.18T — 오픈AI, private, latest valuation $1.18T와 안트로픽PVT$350B — 안트로픽, private, latest valuation $350B을 따라잡았다고 말했다 ¹. 같은 날 공개된 이용 데이터는 제약의 위치가 옮겨 갔음을 시사한다. 모델은 경쟁력을 갖춘 것으로 보이고, 이제 한계로 보이는 쪽은 에이전트를 거부하는 웹사이트들이다.

메타가 9월 선보인 에이전트 앱 뮤즈는 자율 봇을 보내 식료품을 주문하고 여행을 예약한다 ¹. 앱 분석 업체 센서타워는 뮤즈 신규 이용자의 73%가 설치 다음 날 앱을 다시 찾는다↗고 분석했다. 오픈AI 챗GPT의 두 배 가까운 비율이다 ². 챗GPT는 이후 8일과 9일 사이에 뮤즈를 추월한다 ². 메타 주가는 이날 3% 넘게 올랐다 ¹.

메타 “모델 격차는 닫혔다”

원더와 상위 모델인 원더 풀은 폐쇄형 유료 모델이다. 메타로서는 처음이다 ¹. 기본 사용료는 100만 토큰당 20센트다 ¹. 최상위 등급인 원더 풀은 월 200달러다 ¹. 메타는 원더가 일부 기술 벤치마크에서 오픈AI의 GPT-6 아스트라와 안트로픽의 클로드 오퍼스 5.5를 앞선다고 주장한다 ¹. 또 보험금 청구 이의제기 같은 여러 단계를 거치는 작업을 하도록 만들었다↗고 설명했다 ³.

심부름꾼에게 필요한 것은 벤치마크보다 끈기다. 지난주 사용자가 뭐라고 했는지 기억하는 메모리, 그리고 오차가 눈덩이처럼 불어나는 대신 긴 작업을 끝까지 해내는 절제력 말이다. 원더는 둘 다 갖췄다. 메타가 액티브 메모리(Active Memory)와 액티브 포커스(Active Focus)라 부르는 기능이다 ⁴. 이 가운데 메모리는 사용자에게 중요한 것을 “며칠, 몇 주, 몇 달, 그리고 그 이상↗” 저장한다고 메타는 설명한다 ⁵. 두 모델은 모두 뮤즈 에이전트를 구동하기 위한 것이다 ⁵.

9일째 이탈이 가리키는 '닫힌 문'

아마존▼−1.08% — 아마존, down 1.08 percent today은 뮤즈 에이전트의 쇼핑을 차단했고, 에이전트를 봇이나 보안 위협으로 취급하는 웹사이트도 갈수록 늘고 있다 ^{1 2}. 데이터에 나타난 이런 대비가 정확히 이 대목을 반영하는 것으로 보인다. 첫날 수치는 일을 맡기고 싶은 사람이 얼마나 되는지를 세고, 9일째 수치는 목적지가 문을 닫았을 때 에이전트가 여전히 해낼 수 있는 일이 얼마나 되는지를 센다. 트래픽 분석 업체 Similarweb 집계로 뮤즈의 일간 활성 사용자(DAU)는 10월 5일 기준 218만2000명이며, 이달 들어서도 상승세가 이어지고 있다 ².

2주 시점에 뮤즈가 붙잡아 두는 사용자는 습관처럼 쓰는 앱들의 몇 분의 1 수준이고, 챗GPT보다도 다소 낮다 ⁶.

남은 문은 결제와 신뢰

커머스로 통하는 길은 메타 바깥에서 놓이고 있다. 아마존이 불참한 사이 뮤즈는 쇼피파이▲+4.40% — 쇼피파이, up 4.40 percent today의 샵페이(Shop Pay)를 통해 결제 기능을 확보했다 ⁷. 두 번째 문은 신뢰다. 저커버그가 답으로 내세운 것은 출시를 약속한 뮤즈 컨피덴셜(Muse Confidential) 가상머신이다. 곧 나올 이 에이전트 버전에서는 데이터와 대화 내용을 메타조차 접근할 수 없게 된다는 것이 메타의 설명이다 ¹. 신규 설치가 9일째 이탈 손실을 상쇄하고 있을 가능성이 크다. 일간 사용자 수가 여전히 오르는 이유다.

약세 논거는 공시 속에 있다

더인퍼런스(The Inference)는 10월 12일 뮤즈의 일간 사용자 증가율이 3주 만에 62% 하락했다고 보도↗했다. 사용자 총수는 늘고 있었는데도 말이다 ⁸. 같은 기간 메타 내부자들은 주식 매도 신고를 172건 냈고, 매수는 단 한 건도 없었다 ⁸. 증가율은 꺾이고 사용자 수는 늘어나는 이 조합은 리텐션 곡선이 보여준 것과 같은 이탈의 조용한 변주다.

이토록 넓은 추정 범위가 가리키는 '열린 질문'

도이체방크의 벤저민 블랙 애널리스트는 뮤즈가 2030년까지 올릴 매출을 24억 달러에서 360억 달러 사이로 추산한다 ². 최대치는 메타 매출의 약 8%에 해당하는 규모다 ². 범위가 이토록 넓다는 건 애널리스트들이 사슬의 중간 고리를 아직 제값 매기지 못한다는 뜻이다. 양 끝의 추정은 '에이전트가 상거래 관문을 통과할 수 있느냐'는 질문에 서로 다른 답을 전제하고 있고, 그 답을 쥔 쪽은 지금 문을 닫아버린 사이트들이기 때문이다.

메타의 9월 분기 실적 발표를 몇 주 앞두고 강세 논거와 약세 논거가 동시에 살아 있다. 뮤즈가 9월 초 나온 뒤 주가가 10% 가까이 오른 배경에는 첫날 리텐션율이 있다 ¹. 그 반대편에는 9일째 이탈 흐름과 내부자의 일방적 매도 행렬이 서 있다 ⁸. 승부를 가르는 단서는 실적 발표보다 먼저 모습을 드러낸다. 문을 닫았던 사이트가 에이전트에 다시 열리는지, 다음 신규 사용자 그룹도 9일째 이탈을 반복하는지 여부다.