Цукерберг заявил, что Meta догнала OpenAI и Anthropic. Muse возвращает 73% новых пользователей — и теряет их к девятому дню

В понедельник Meta▲+3.16% — Meta, up 3.16 percent today начала продажи Muse Wonder — своей первой закрытой и платной модели переднего края, — а глава компании Марк Цукерберг заявил в интервью Financial Times↗, что Meta догнала OpenAIPVT$1.18T — OpenAI, private, latest valuation $1.18T и AnthropicPVT$350B — Anthropic, private, latest valuation $350B на переднем крае ИИ ¹. Данные об использовании, опубликованные в тот же день, говорят о том, что сдерживающий фактор сместился: модель выглядит конкурентоспособной, а вот сайты, не пускающие агента, теперь и есть предел.

Muse — приложение-агент, выпущенное Meta в сентябре, — отправляет автономных ботов заказывать продукты и бронировать поездки ¹. Аналитическая компания Sensor Tower, специализирующаяся на приложениях, подсчитала: 73% новых пользователей Muse возвращаются на следующий день после установки↗ — почти вдвое чаще, чем у ChatGPT от OpenAI ². Затем, между восьмым и девятым днём, ChatGPT обгоняет Muse ². Акции Meta в тот день выросли более чем на 3% ¹.

Meta заявляет, что разрыв в моделях закрыт

Wonder и его старшая версия Wonder Full закрыты и платны — для Meta это впервые ¹. Базовое использование стоит 20 центов за миллион токенов ¹; верхний тариф, Wonder Full, — $200 в месяц ¹. По словам Meta, Wonder обходит GPT-6 Astra от OpenAI и Claude Opus 5.5 от Anthropic по ряду технических бенчмарков ¹, а создавала модель компания для многошаговых задач — например, оспаривания страхового случая↗ ³.

Тому, кто бегает по поручениям, упорство нужнее бенчмарков: нужна память, которая удержит сказанное пользователем на прошлой неделе, и дисциплина, чтобы довести длинную задачу до конца, а не скатиться к нагромождению ошибок. В Wonder есть и то и другое — в функциях, которые Meta называет Active Memory и Active Focus ⁴; память, по словам компании, хранит важное для пользователя «днями, неделями, месяцами и дольше↗» ⁵. Обе модели должны обеспечивать работу агента Muse ⁵.

Затухание к девятому дню указывает на закрытые двери

Amazon▼−1.08% — Amazon, down 1.08 percent today заблокировала агентам Muse доступ к покупкам, и всё больше сайтов теперь относятся к агентам как к ботам или угрозе безопасности ^{1 2}. Расхождение в данных, скорее всего, отражает именно это: первый день измеряет число желающих делегировать поручения, девятый — то, что агенту ещё удаётся довести до конца, когда целевой сайт отказывает ему в доступе. По данным Similarweb, специализирующейся на анализе интернет-трафика, дневная аудитория Muse 5 октября составила 2,182 млн пользователей и продолжала расти в течение месяца ².

Спустя две недели Muse удерживает лишь долю от показателей привычных приложений и немного уступает ChatGPT ⁶.

Оставшиеся двери: оплата и доверие

Проход через онлайн-торговлю прокладывается за пределами Meta: Muse получила доступ к оплате через Shop Pay компании Shopify▲+4.40% — Shopify, up 4.40 percent today, тогда как Amazon осталась в стороне ⁷. Вторая дверь — доверие, и ответ Цукерберга здесь — обещанная виртуальная машина Muse Confidential: будущая версия агента, данные и диалоги в которой, по словам Meta, будут недоступны даже самой Meta ¹. Потери девятого дня, вероятно, перекрываются новыми установками — потому дневная аудитория и продолжает расти.

Аргументы «медведей» — в отчётности

The Inference сообщила 12 октября, что темпы роста дневной аудитории Muse за три недели снизились на 62%↗, хотя общее число пользователей продолжало расти ⁸. За тот же период инсайдеры Meta подали уведомления о 172 сделках на продажу акций — без единой покупки ⁸. Снижение темпов роста при растущем числе пользователей — тихая версия того же затухания, которое демонстрирует кривая удержания.

Такой разброс — цена открытого вопроса

Аналитик Deutsche Bank Бенджамин Блэк допускает в своей модели, что к 2030 году Muse принесёт от $2,4 млрд до $36 млрд выручки ². Верхняя граница соответствовала бы примерно 8% выручки Meta ². Столь широкий диапазон говорит о том, что аналитики пока не могут оценить среднее звено цепочки: два конца диапазона опираются на разные ответы на вопрос, получат ли агенты проход через коммерцию, а ответ этот — у сайтов, которые проход перекрывают.

До отчёта Meta за третий квартал остаются считанные недели, и в силе обе колонки — аргументы «за» и «против». За показателем удержания в первый день — рост бумаг почти на 10% с запуска Muse в начале сентября ¹; против — затухание к девятому дню и колонка инсайдерских продаж без единой покупки ⁸. Ответ появится раньше отчётности: откроются ли заблокированные сайты для агентов и окажется ли, что следующая когорта пользователей тоже затухает к девятому дню.