Waymo compra escala nacional com vans chinesas tarifadas, dois estados de cada vez

A van por trás da expansão

O veículo que impulsiona o crescimento do maior serviço de robotáxis dos Estados Unidos é uma minivan chinesa de linhas quadradas. O Ojai, fabricado pela Zeekr, marca da chinesa Geely, já responde por cerca de um terço da frota da Waymo no Texas ¹. Cada unidade atravessa o Pacífico como uma carcaça, sem câmeras nem tecnologia de carro conectado, à espera do caminhão que a levará a Mesa, no Arizona, onde Waymo e Magna instalam o sistema de condução autônoma de sexta geração ².

Meio milhão de corridas, dois estados

A Waymo faz em média 500 mil corridas pagas por semana ¹³, em 15 cidades norte-americanas, contra três em setembro de 2024 ¹³. A frota está perto de 4 mil veículos ³⁴, e cerca de 80% deles rodam na Califórnia e no Texas; aproximadamente 800 carros cobrem todos os demais mercados ¹³. Wall Street já precifica uma expansão nacional: a Uber, segundo relatos, avalia destinar cerca de US$ 10 bilhões a veículos autônomos, dos quais US$ 7,5 bilhões em compras ⁵.

A tarifa mais que dobra o preço da van

O Ojai foi escolhido para ser o robotáxi barato. Declarações de importação registram a carcaça da Zeekr a cerca de US$ 38 mil ao sair da fábrica↗ ²⁶. Há disputa sobre qual empilhamento tarifário se aplica — 102,5% numa leitura, 127,5% em outra — e a Waymo não disse quanto paga ². A carcaça desembarca entre US$ 78 mil e US$ 86,5 mil, aproximadamente, antes que qualquer sensor seja aparafusado; o kit de condução autônoma acrescenta entre US$ 20 mil e US$ 25 mil, segundo números divulgados ².

Mesmo tarifado, um Ojai equipado, em torno de US$ 111,5 mil, custa cerca de US$ 90 mil a menos que o custo total estimado de US$ 200 mil dos Jaguar I-Pace que substitui ²⁶. O TechCrunch↗, ao lembrar o controle majoritário da Alphabet, relata que a Waymo parece disposta a engolir a tarifa para seguir comprando escala ¹. O analista Tu Le rebate que a Geely provavelmente dá desconto nas vans e pode estar absorvendo parte da tarifa por conta própria↗ ⁷.

Foi no Texas que as vans desembarcaram

Os registros estaduais mostram o salto↗: cerca de 600 veículos da Waymo no Texas em junho, pouco mais de 700 no fim de agosto e 1.102 em 24 de setembro — alta de 57% desde o fim de agosto ¹³. A MoffettNathanson, que acompanha as importações pelos recibos alfandegários, calcula que, no ritmo atual, a Waymo chegue a 5.100 Ojais até o fim do ano ¹³. Nem todos estão faturando: uma contagem do pátio de Mesa em agosto encontrou 684 Ojais prontos, enquanto a Waymo informou que cerca de 300 estavam em operação ²⁸.

O projeto que mira a carcaça

O Congresso avança sobre a cadeia de suprimentos. A Lei de Segurança de Veículos Conectados, S.4429, foi aprovada sem votos contrários na Comissão de Comércio do Senado↗ e conta com 51 coautores ⁹. O texto proibiria veículos conectados "projetados ou fabricados por" empresas ligadas à China, com entrada gradual a partir de 2027 para o software e de 2030 para o hardware ²⁹¹⁰. Se uma carcaça sem peças chinesas e com um cérebro instalado em solo americano passa nesse teste ainda não foi decidido na Justiça; o Departamento de Comércio não emitiu parecer sobre o tema, embora tenha usado o critério de propriedade para expulsar a Polestar, outra marca da Geely, em junho ².

A cobertura já está no pátio: robotáxis Hyundai Ioniq 5 prontos, fabricados no estado da Geórgia, apareceram em Mesa pela primeira vez em agosto ². Uma votação em regime de urgência no Senado foi adiada em 24 de setembro, enquanto os propositores negociam com um único dissidente↗ ¹⁰.

Atenção às licenças, não ao número de cidades

A Waymo quer chegar a 1 milhão de corridas por semana até o fim de 2026 ⁴. Até lá, vale o gargalo de Mesa: em agosto, as vans prontas estacionadas no Arizona eram mais que o dobro das que faturavam, o que aponta para licenças e operação, e não para a oferta ²⁸. A etapa de hardware do projeto é uma questão para 2030, e mesmo uma aprovação célere não resolveria as tarifas nem as regras que regem o acesso no curto prazo ¹⁰. A história das 15 cidades está sendo financiada dois estados de cada vez, com um hardware que Washington caminha para eliminar gradualmente.