Waymo покупает общенациональный масштаб китайскими фургонами под пошлинами — по два штата за раз

Фургон, везущий экспансию

Машина роста крупнейшего в США сервиса роботакси — угловатый китайский минивэн. Ojai, выпускаемый брендом Zeekr китайской Geely, уже занимает около трети техасского парка Waymo ¹. Каждый пересекает Тихий океан в виде пустого кузова, без камер и модулей связи, а затем автовозом едет в Месу, штат Аризона, где Waymo и Magna устанавливают автопилот шестого поколения ².

Полмиллиона поездок и два штата

Waymo выполняет в среднем 500 тыс. платных поездок в неделю ¹³ — в 15 городах США против трех в сентябре 2024 года ¹³. Парк насчитывает около 4 тыс. машин ³⁴, и примерно 80% из них работают в Калифорнии и Техасе; на все прочие рынки приходится около 800 автомобилей ¹³. Уолл-стрит уже закладывает общенациональную экспансию в цены: Uber, по имеющимся сведениям, рассматривает вложения около $10 млрд в беспилотные автомобили, из которых $7,5 млрд — на закупки ⁵.

Пошлина более чем удваивает цену фургона

Ojai изначально выбирали на роль дешевого роботакси. По импортным декларациям, пустой кузов Zeekr стоит около $38 тыс. при отгрузке с завода↗ ²⁶. Какая совокупная ставка пошлин применяется, спорно: 102,5% по одной трактовке и 127,5% по другой; сколько платит Waymo, компания не раскрывает ². С учетом пошлины такой кузов обходится примерно в $78–86,5 тыс. еще до установки датчиков, а комплект автопилота добавляет, по раскрытым компанией данным, от $20 тыс. до $25 тыс. ²

Но даже с пошлиной дооснащенный Ojai — примерно $111,5 тыс. — остается на $90 тыс. дешевле Jaguar I-Pace, которых он заменяет: их полная стоимость оценивается в $200 тыс. ²⁶ TechCrunch↗, отмечая, что мажоритарный владелец Waymo — Alphabet, сообщает: компания, похоже, готова проглотить пошлину, чтобы и дальше покупать масштаб ¹. Аналитик Ту Ле возражает: Geely, скорее всего, предоставляет скидки на фургоны и, возможно, сама берет на себя часть пошлины↗ ⁷.

Фургоны высадились в Техасе

О рывке говорят данные госрегистрации↗: в июне в Техасе насчитывалось около 600 машин Waymo, к концу августа — чуть более 700, а 24 сентября — уже 1 102, рост на 57% с конца августа ¹³. MoffettNathanson, отслеживающий импорт по таможенным данным, полагает, что такими темпами Waymo выйдет к концу года на 5 100 Ojai ¹³. При этом платных пассажиров возят далеко не все машины: в августе на стоянке в Месе насчитали 684 готовых Ojai, а в эксплуатации, по данным Waymo, находились около 300 ²⁸.

Законопроект целится в пустой кузов

За цепочку поставок взялся Конгресс. Законопроект о безопасности подключённых автомобилей (Connected Vehicle Security Act) S.4429 единогласно прошёл комитет Сената по торговле↗; соавторов у него уже 51 ⁹. Документ запрещает подключённые автомобили, «спроектированные или произведённые» компаниями, связанными с Китаем, — запрет вводится поэтапно: для программного обеспечения с 2027 года, для аппаратной части с 2030-го ²⁹¹⁰. Подпадает ли под этот критерий пустой кузов без китайских компонентов и с установленным уже в США «мозгом», суды пока не решали. Официальных заключений Минторг США не выпускал, хотя в июне именно по критерию собственности он вытеснил с рынка Polestar — ещё один бренд Geely ².

Подстраховка уже стоит на площадке: в августе в Месе впервые появились готовые роботакси Hyundai Ioniq 5, собранные в Джорджии ². 24 сентября ускоренное голосование в Сенате не состоялось: авторы законопроекта договариваются с единственным несогласным сенатором↗ ¹⁰.

Следить надо за разрешениями, а не за числом городов

Waymo нацеливается на миллион поездок в неделю к концу 2026 года ⁴. До тех пор сдерживающим фактором остаётся разрыв в Месе: в августе готовых фургонов, размещённых в Аризоне, было более чем в два раза больше, чем машин, зарабатывающих на перевозках. Это указывает на проблемы с разрешениями и операционной работой, а не с поставками ²⁸. Аппаратный этап законопроекта — вопрос 2030 года, и даже его скорое принятие не урегулирует пошлины и правила, от которых зависит доступ на рынок в ближайшей перспективе ¹⁰. История про 15 городов оплачивается по два штата за раз — и строится на аппаратной платформе, которую Вашингтон готовится поэтапно запретить.