«مودال» تنقل أعمال وكلاء الذكاء الاصطناعي بقيمة 300 مليون دولار إلى معالج «فيرا» من «إنفيديا» بعد اختباراتها الخاصة التي أظهرت إنتاجية تصل إلى الضعف
ستشغّل «مودال» المنتج الذي يدرّ عليها 300 مليون دولار سنوياً على معالج «فيرا» من «إنفيديا» القائم على معمارية «آرم»، بعد أن أظهرت اختباراتها الخاصة أن خادماً يعمل بمعالج «فيرا» ومكتظاً بالحاويات يحقق إنتاجية تصل إلى ضعف نظيره من «إنتل». أما السبب الذي تقدمه الشركة — بقاء وحدات معالجة الرسوميات (GPU) خاملة حتى يكتمل عمل المعالج — فيحوّل اختيار المعالج إلى قرار يحدد حجم ما تدرّه الرقائق المكلفة.
Richard Tang · 3 min read
تنقل «مودال»$87M — «مودال», private, latest valuation $87M صناديق الرمل (Sandboxes) الخاصة بوكلاء الذكاء الاصطناعي إلى معالج «فيرا» من «إنفيديا»+1.92% — «إنفيديا», up 1.92 percent today القائم على معمارية «آرم»+0.88% — «آرم», up 0.88 percent today، في خطوة أولى بعيداً عن رقائق «إنتل»−0.21% — «إنتل», down 0.21 percent today و«إيه إم دي»+2.23% — «إيه إم دي», up 2.23 percent today التي اعتمدت عليها الشركة طوال تاريخها، بعد أن أظهر اختبار قياس الأداء أجرته بنفسها إنتاجية في تنفيذ المهام تصل إلى الضعف على خادم مكتظ بالحاويات 1.
نحو ثلث إيرادات الشركة مرهون بهذه الطبقة: صناديق الرمل — أجهزة الحوسبة المعزولة التي يكتب فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي الشيفرة ويشغّلونها — تدرّ 300 مليون دولار سنوياً من معدل إيرادات «مودال» المعلن البالغ مليار دولار، وبلغ عدد ما أُنشئ منها نحو ثلاثة مليارات 12. أما السبب الذي تقدمه مودال فهو ادعاء يتعلق بمعدل الاستغلال: في التعلّم المعزّز كثيراً ما تبقى وحدات معالجة الرسوميات المكلفة خاملة حتى ينتهي عمل المعالج المركزي (CPU) 1.
لماذا يحدد المعالج ما تكسبه معالجات الرسوميات؟
تقول «مودال» إن معظم أنظمة التدريب لا تزال متزامنة: كل جولة تشغيل (Rollout)، أي محاولة كاملة يجريها النموذج لإنجاز مهمة تصبح نتيجتها إشارة تدريب، تقضي جزءاً من وقتها على المعالج، ولا بد أن تكتمل مجموعة الجولات بأكملها قبل أن تنتقل وحدات معالجة الرسوميات الخاملة إلى الخطوة التالية؛ فما يُوفَّر من وقت على المعالج يُوفَّر أيضاً على وحدات معالجة الرسوميات 3. وهكذا فإن المعالج الأرخص هو الذي يحدد مدى الاستفادة من المعالج الأغلى. والمعالج الأسرع يشتري عملياً ساعات إضافية لوحدات معالجة الرسوميات.
أعباء الوكلاء شديدة التقلب… وعرض نطاق «فيرا» يستوعبها
مستأجرو صناديق الرمل مزعجون: يبقى الوكيل خاملاً بانتظار ردّ نموذج لغوي، ثم يسحب فجأة عشرة أضعاف قدرته الحوسبية المعتادة أثناء تثبيت برمجيات، والمئات يتشاركون خادماً مضيفاً واحداً؛ فذروة أحد العملاء قد تبطئ عمل آخر 1.
في اختبار قياس الأداء الذي أجرته «مودال» على 50 مهمة برمجية، تفوّق «فيرا» على رقائق «إنتل» و«إيه إم دي» و«أمازون»−0.32% — «أمازون», down 0.32 percent today في كل مهمة على حدة، لكن بفارق طفيف؛ واتسعت الفجوة تحت الحمل، إذ حافظ «فيرا» على وتيرته مع تكاثر الحاويات بينما بلغت الرقائق الأخرى سقف أدائها، وهو ما تعزوه مودال إلى عرض نطاق ذاكرة «فيرا» 13. والنتيجة من إعداد مودال نفسها ولم يتحقق منها أي طرف مستقل 1.
العلاوة السعرية تنتقل من العزل إلى حلقة التدريب
جمعت «مودال» 750 مليون دولار في 14 أكتوبر بتقييم بلغ 15.75 مليار دولار، وقالت إن الأموال ستذهب إلى طبقات أعلى في منتجاتها، من بينها التعلّم المعزّز وأدوات ما بعد التدريب 2. وكانت «توذر إيه آي»~$3.3B — «توذر إيه آي», private, latest valuation ~$3.3B، وهي سحابة منافسة، قد أطلقت الطبقة نفسها تحديداً في 19 أكتوبر: وحدات معالجة رسوميات B200 محجوزة، وحلقة التدريب يحددها العميل، بسعر افتتاحي يبلغ 9 دولارات لكل ساعة تشغيل وحدة معالجة رسوميات 45.
الطبقة الأدنى تتحول إلى سلعة: فقد أعلنت «بيربليكسيتي» إتاحة صندوق الرمل الإنتاجي الخاص بها «سبيس» (SPACE) بمصدر مفتوح، فيما تقدم هذه الخدمة بالفعل «كورويف»−2.35% — «كورويف», down 2.35 percent today و«أكاماي»+0.69% — «أكاماي», up 0.69 percent today و«كروزو»$26.61B — «كروزو», private, latest valuation $26.61B 68. وما زالت شركات الوكلاء تدفع إلى «مودال» نحو 41% أكثر عن كل ساعة معالجة مركزية افتراضية مقارنة بأسعار E2B أو «دايتونا»، ثمناً لذلك العزل 6.
وهو ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف التعرفة العادية للحوسبة لدى «مودال» نفسها 6. وتستأجر «مودال» طاقتها من أكثر من عشرين سحابة ولا تمتلك أي مراكز بيانات، ولذلك فإن رقاقة تضاعف كثافة تجميع الحاويات على الخادم ترفع ما يدره كل خادم مستأجر 2.
«إنتل» و«إيه إم دي» تتحمّلان مخاطرة المقبس
أطلقت «إنفيديا» «فيرا» في مارس الماضي بوصفه معالجاً مركزياً صُمّم للوكلاء ويضم 88 نواة، وأدرجت «أنثروبيك»$350B — «أنثروبيك», private, latest valuation $350B و«أوبن إيه آي»$1.18T — «أوبن إيه آي», private, latest valuation $1.18T ضمن أوائل مستخدميه 1. وتُعد «علي بابا كلاود» و«بايت دانس» و«كورويف» و«نيبيوس»−2.06% — «نيبيوس», down 2.06 percent today و«أوراكل»−2.15% — «أوراكل», down 2.15 percent today من بين السحابات التي تخطط لنشره 3. ويحصد «إنفيديا» هذا الكسب مرتين: مرة من المعالج المركزي، ومرة من وحدات معالجة الرسوميات التي يبقيها مشغولة، بينما تفقد «إنتل» و«إيه إم دي» المقبس الذي احتلتاه افتراضياً في الطبقة الوحيدة التي يشغّل فيها الوكلاء الأكواد.
المضاعفة مجرد ادعاء حتى لحظة التشغيل الفعلي
لم تُحدّد «مودال» موعداً لانتقال عملائها إلى «فيرا»، فيما تقول «إنفيديا» إن توفر المعالج لدى الشركاء سيبدأ في النصف الثاني من عام 2026 13. وتتحوّط «مودال» أيضاً؛ إذ تُبقي «إنتل» و«إيه إم دي» في التناوب، وتوجّه كل مهمة إلى الشريحة التي تُشغّلها بأفضل كفاءة 7. وسيحسم القراءة أمران: هل يصمد مكسب الخادم المُجمَّع بالحاويات خارج اختبار قياس الأداء الذي أجرته «مودال» بنفسها، وهل تنجو العلاوة السعرية البالغة 41% أمام طبقة عزل باتت مجانية 6.
Get Data Center by email, free
Who is building AI's data centers, and who is paying for them. In our daily email, every weekday.
