达美货运接入WiseTech旗下CargoWise:营收增速预期由79%放缓至6%-10%
达美航空旗下货运部门达美货运正式上线CargoWise,货代无需邮件或门户网站,即可实时获取达美的舱位与运价。对WiseTech而言,这是其在北美的第三个航空公司连接,也是业绩指引区间背后的具体机制——该指引预计增速将从79%放缓至6%-10%。
Vincent Jiang · 2 min read
两家公司10月13日宣布,达美航空+2.99% — 达美航空, up 2.99 percent today旗下的航空货运部门达美货运(Delta Cargo)已正式接入WiseTech Global+1.45% — WiseTech Global, up 1.45 percent today旗下CargoWise的"承运人互联计划"(Carrier Connectivity Program)1。使用CargoWise的货代可以直接查看达美的航班时刻、运价和实时舱位,在系统内完成货物运输的规划、订舱、确认与变更,无需邮件、电话或另行登录门户网站1。对至今仍靠人工运价台和重复录入数据运转的业务来说,这称得上工作方式的真正改变。
网络效应本身就是产品
达美运营着全球最大的腹舱货运网络之一,依托自身客运航班通达六大洲300多个目的地1。新闻稿援引国际航空运输协会(IATA)的数据称,按货运吨公里计算,北美约占全球航空货运的近四分之一1。全球最大的25家货代中有23家使用CargoWise;据LiftVector报道,使用该平台的还有193个国家的2万多家物流公司2。
每接入一家航空公司,平台对货代的黏性就增强一分;平台上的货代越多,签下下一家航空公司就越容易。继美国航空和加拿大航空之后,达美是WiseTech在北美接入的第三家大型航空公司2。
覆盖不等于收入
我们10月2日关于AirlineConnect上线的报道提出的问题至今悬而未决:对于通过该连接产生的订舱,资金如何流转,WiseTech与达美均未说明3。9月与ATC Aviation达成的GSSA(总销售与服务代理)协议将约300家航空公司的运力接入同一订舱环境,同样呈现出这一模式:覆盖不断扩大,定价却只字不提3。
2027财年业绩指引显示:营收增速将从79%放缓至6%至10%
- Estimate
Data
| Value | |
|---|---|
| 2026财年实际 | 1,395.9M |
| 2027财年指引下限 (estimate) | 1,480M |
| 2027财年指引上限 (estimate) | 1,540M |
投资者押注的是什么
时机很关键。WiseTech 2026财年营收达14.0亿美元,同比增长79%;但在e2open相关成本和一场裁员1700人的AI驱动重组拖累下,净利润下滑11%,至1.787亿美元4。2027财年业绩指引为14.8亿美元至15.4亿美元,意味着增速仅有6%至10%4;10月7日,公司股价报32.09澳元,远低于87.14澳元的52周高点4。达美这项合作本身并非业绩指引,却是指引赖以成立的机制。可关注11月27日召开的年度股东大会,看已上线的连接能否转化为实际订舱44。
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